가좌버핏 뉴스

미군이 30일(현지시간) 호르무즈 해협에 있는 이란 라라크섬의 이슬람혁명수비대(IRGC) 기뢰 설치용 로켓 발사대 2곳을 타격했습니다. 이란도 즉시 보복에 나서 요르단에 있는 미군 공군기지 2곳을 미사일과 드론으로 공격했습니다. 이란 관영매체는 이날 공습으로 최소 2명이 숨졌다고 전했습니다. 양국이 직접 무력을 주고받은 것은 한 달 만으로, 중동에 전운이 다시 감돌고 있습니다.

미군 중부사령부는 기뢰를 설치하려는 부대를 겨냥한 제한적이고 정밀한 작전이었다고 설명했습니다. 뉴욕타임스도 대규모 공습 재개라기보다 제한적 성격이라고 분석했습니다. 그러나 미국이 이란과 거래하는 나라들에 대한 경제 압박까지 강화하겠다는 뜻을 재확인하면서 국제유가는 급등했습니다. 31일 아시아 시장에서 11월물 브렌트유는 한때 4% 넘게 올라 배럴당 90.95달러에 거래됐습니다.

국내 배터리 업체 SK온이 미국 에너지저장장치(ESS) 기업인 네오볼타파워에 9GWh 규모의 리튬인산철(LFP) 배터리 셀을 공급합니다. 업계에서는 이번 계약 규모를 1조5000억원 수준으로 추산하고 있습니다. SK온은 내년부터 2031년까지 5년간 LFP 파우치 배터리 셀을 공급하는 계약을 지난 27일 서울에서 맺었다고 31일 공개했습니다.

생산은 미국 조지아주에 있는 SK온 현지 공장에서 이뤄집니다. SK온은 이번 계약으로 올해 ESS 수주 목표인 20GWh의 절반가량을 확보하게 됐습니다. 네오볼타파워는 조지아주 펜더그래스에 생산시설을 둔 ESS 제조기업으로 미국 에너지 기술기업 네오볼타의 자회사입니다. 양사는 연내 9GWh 규모의 추가 공급 계약도 추진하기로 했습니다. 이번 수주는 SK온의 실적과 재무구조를 개선하는 마중물이 될 것으로 전망됩니다.

간병보험 특약에 가입한 김 모씨는 지난 3월 간병인으로 등록한 배우자에게 216만원을 보낸 내역을 보험사에 냈습니다. 그러나 보험사가 통장 내역을 확인하자 같은 날 아내가 김씨에게 먼저 200만원을 보낸 뒤 216만원을 돌려받은 정황이 드러났습니다. 실제 간병 대가가 오간 것이 아니라 보험금 청구에 필요한 송금 기록만 만들려고 형식적으로 돈을 주고받은 것입니다.

31일 매일경제가 확보한 삼성·현대·DB·KB·메리츠 5개사 자료를 보면 간병인 관련 위장 청구 적발 건수는 2021년 214건에서 지난해 4624건으로 22배 늘었습니다. 적발 금액도 4억9462만원에서 71억2713만원으로 14배 불어났습니다. 같은 기간 간병보험금은 10억원에서 4800억원으로 급증했습니다. 제도를 손보지 않으면 보험금 누수가 결국 전체 가입자의 보험료 인상으로 돌아올 것이란 우려가 큽니다.

정부가 제5차 과학기술인재 육성·지원 기본계획을 내놨습니다. 저출생과 의대 선호가 겹치면서 2030년 이후 신규 이공계 연구인력이 줄어들 위기에 놓였기 때문입니다. 현재 8~10년 걸리는 학·석·박사 과정을 7년 만에 마칠 수 있는 패스트트랙을 도입하고, 대학원 장학생을 3배 이상 늘립니다. 매달 생활비를 주는 한국형 스타이펜드 지원 대학도 2030년까지 70개교로 확대합니다.

뛰어난 성과를 낸 연구자를 지원하는 국가과학기술자 제도도 새로 만듭니다. 만 55세 이하 세계적 연구자 20명을 매년 뽑아 연 1억원의 연구활동비를 3년간 지급한 뒤 2년 더 연장하고, 잠재력이 큰 차세대 연구자 200명에게는 2027년부터 연 5000만원씩 지원합니다. 연구개발비 규제는 금지된 것 외에 모두 허용하는 네거티브 방식으로 바꾸고, 고교 미적분 필수 전환도 검토합니다.

미국과 이란이 한 달 만에 서로 공습을 주고받으면서 중동의 긴장이 다시 높아졌습니다. 미군 중부사령부는 이란혁명수비대가 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려는 움직임이 포착돼 즉각 대응했다고 설명했습니다. 트럼프 대통령은 앞서 해협의 국제 수역에 있던 기뢰가 모두 제거됐다는 보고를 받았다며 기뢰 설치에 대한 무관용 원칙을 언급한 바 있습니다. 다만 이번 교전은 제한적 수준에 그칠 것이란 관측도 나옵니다.

군사 압박과 함께 경제 제재도 강해지고 있습니다. 스콧 베선트 미 재무장관은 이번주 또 다른 은행을 제재하겠다며 앞으로 매주 이런 조치를 훨씬 더 많이 보게 될 것이라고 밝혔습니다. 특정 은행을 달러 기반 금융망에서 완전히 배제하는 방안도 거론했습니다. 지정학적 불안에 브렌트유는 90.95달러까지 올랐고, 아시아 증시는 장 초반 급락했다가 낙폭을 만회했습니다. 금값은 온스당 4417.04달러로 0.8% 떨어졌습니다.

스콧 베선트 미국 재무장관이 주요 20개국(G20) 회원국에 중국과의 무역 조건을 다시 검토하라고 촉구했습니다. 베선트 장관은 30일 로이터 인터뷰에서 글로벌 무역 불균형을 줄이고 중국이 수출 중심에서 내수 중심 경제로 바꾸도록 압박하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 그는 지금 같은 중국의 수출 물량 급증은 지속 가능하지 않다고 지적했습니다.

그는 세계가 중국의 1조2000억달러 무역흑자를 감당할 수 없다며 중국 경제가 균형을 되찾아야 한다고 강조했습니다. 미국이 고율 관세와 일부 수입 금지로 자국 시장을 지키자 중국이 물량을 유럽과 중남미로 돌리고 있다는 점도 문제 삼았습니다. 최근 엔화 움직임에 대해서는 잘 통제되고 있다고 평가하면서, 다카이치 사나에 총리 체제의 일본 정책이 주주 친화적이라고 진단했습니다. 일본은행은 9월 17~18일 기준금리를 결정할 예정이며, 베선트 장관은 G20 회의 기간에 우에다 총재와 만날 계획입니다.

미국 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 기업에 투자해 얻은 평가이익이 실적에 반영되면서 수익성이 실제보다 부풀려 보인다는 우려가 나옵니다. 파이낸셜타임스에 따르면 알파벳·아마존·엔비디아·마이크로소프트 등이 올해 2분기 전후 발표한 실적에서 AI 투자로 거둔 장부상 이익은 1600억달러, 약 220조원을 넘었습니다. 직전 분기 690억달러의 두 배가 넘는 규모입니다.

이 이익은 실제 영업으로 번 돈이 아니라 보유 지분의 가치가 올라 생긴 것이며 손익계산서상 기타수익에 잡힙니다. 오픈AI 등 투자 기업의 몸값이 뛴 영향이 컸습니다. 문제는 본업 성과와 무관한 일회성 이익이 실적을 크게 끌어올려 이익의 질을 판단하기 어렵게 만든다는 점입니다. 소시에테제네랄의 미국주식전략 책임자는 이런 이익이 내년 이익 증가율을 마이너스로 끌어내릴 수 있다고 경고했습니다.

한국은행이 31일 반도체 호황으로 늘어난 기업 이익이 성과급을 통해 지역 소비로 퍼지고 있다는 분석을 내놨습니다. 삼성전자 사업장이 있는 용인·화성·평택과 SK하이닉스가 있는 이천·청주 등 수혜 지역의 카드 소비를 살펴본 결과, 지난해 1월 성과급 지급 이후 월별 소비가 다른 지역보다 최대 4%가량 높았습니다. 지난해부터 올해 6월까지 누적 소비 증가액은 약 1조1000억원입니다.

한은은 이런 소비 증가가 국내총생산(GDP)을 지난해 0.01%, 올해 0.03% 높인 것으로 추정했습니다. 내년에는 두 회사의 성과급이 올해의 약 5배로 늘면서 GDP 제고 효과가 0.08~0.12%까지 커질 것으로 봤습니다. 테슬라 판매량 증가율은 전국 평균 77.2%였지만 수혜 지역은 105.6%에 달했습니다. 다만 7월 전체 소매판매는 승용차 등 내구재 부진으로 2.4% 줄었습니다.

KTX와 SRT가 9월 1일부터 KTX로 통합 운행됩니다. 국토교통부는 코레일과 SR의 기관 통합을 마치고 통합 운행을 시작한다고 31일 밝혔습니다. 기업결합 심사에 이어 사업 양수도 인가와 철도사업 계획 변경 등 필요한 절차를 모두 마쳤습니다. 좌석 공급은 하루 최대 1만7000석 늘어나고 KTX 운임은 평균 10% 낮아져 이용객 부담이 줄어들 전망입니다. 코레일은 SR 업무를 넘겨받는 통합사업관리부문을 최대 3년간 한시 운영합니다.

고속철도 운행 횟수는 주중 하루 평균 379회에서 402회로, 주말은 431회에서 457회로 늘어납니다. 좌석은 주중 하루 1만5000석, 주말은 1만7000석 확대됩니다. 운임은 기존 SRT 수준으로 맞춰 평균 10% 낮추고, 기존 SRT 구간에서는 결제 금액의 5%를 마일리지로 적립해 줍니다. 다만 철도 적자가 커지고 고속·시외버스가 위축돼 교통 양극화가 나타날 수 있다는 우려도 나옵니다.

한국과 일본 금융사의 기업가치 제고 성과 격차가 갈수록 벌어지고 있습니다. 지난 28일 종가 기준 주가순자산비율(PBR)은 KB금융이 1.03배, 신한 0.88배, 하나 0.81배, 우리 0.65배였습니다. 반면 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹은 1.81배, 미쓰이스미토모 1.63배, 미즈호는 1.79배로 한국보다 두 배 가까이 높았습니다. 5년 전인 2021년에는 양국 모두 0.5배 안팎으로 비슷했습니다.

차이의 원인으로는 수익 구조가 꼽힙니다. 일본 메가뱅크는 이자 외 수익 비중이 미즈호 60.4%, 미쓰비시UFJ 49.4%, 미쓰이스미토모 43.9%에 이르지만 한국은 KB 35.9%, 신한 30%, 하나 25.1%, 우리 18.6%에 그칩니다. 해외 비중도 미쓰비시UFJ는 56%로 국내를 앞서지만 한국은 신한이 14% 수준입니다. 대출 규제 등 과도한 관치가 발목을 잡는다는 지적도 나옵니다.

국내 은행들이 중앙아시아의 심장부로 꼽히는 우즈베키스탄 진출에 속도를 내고 있습니다. 31일 금융권에 따르면 하나은행은 최근 우즈베키스탄 중앙은행에 사무소 인가를 신청했습니다. 세계 27개 지역에 거점을 둔 하나은행이 영토를 넓히는 것입니다. 한국과 현지 기업 간 협력이 늘어난 만큼 거점을 만들어 다양한 금융서비스를 제공하고, 중장기적으로는 중앙아시아 전체로 확장할 계획입니다.

앞서 신한은행도 우즈베키스탄을 새로운 도전지로 점찍고 조만간 법인 설립 신청서를 낼 예정입니다. 수도 타슈켄트 사무소를 법인으로 격상하는 작업으로, 설립되면 신한은행의 11번째 해외법인이 됩니다. 은행들이 주목하는 이유는 성장 잠재력입니다. 우즈베키스탄은 지난해 연 7%대 성장률을 기록했고 금융시장도 초기 단계여서 여력이 큽니다. K푸드·뷰티 열풍에 국내 유통기업 진출도 늘고 있습니다.

달러당 원화값이 1360원대까지 올랐습니다. 원화값이 1360원대를 기록한 것은 지난해 7월 24일 이후 약 13개월 만입니다. 31일 오후 3시 30분 기준 원화값은 전 거래일보다 3.9원 오른 1368.6원에 거래됐습니다. 지난 7월 1일 장중 1559.47원까지 밀린 지 두 달 만에 최고 수준으로 올라선 것입니다.

장 초반만 해도 약세가 예상됐습니다. 잭슨홀 미팅에서 나온 케빈 워시 미 연방준비제도 의장의 매파적 발언으로 금리 인하 기대가 약해진 데다, 미국과 이란의 충돌로 위험 회피 심리가 강해질 수 있다는 분석 때문입니다. 그러나 월말을 맞아 수출기업들이 보유 달러를 원화로 바꾸면서 반등했습니다. 한국은행이 두 차례 연속 기준금리를 올려 한미 금리차가 줄어든 점도 강세 요인입니다. 다만 백석현 신한은행 이코노미스트는 지속 가능한 움직임이라기보다 일회성 요인이 크게 작용한 것으로 보인다고 말했습니다.

중국 로보락이 수년간 주도해온 국내 로봇청소기 시장에서 삼성전자가 두 달 연속 선두를 차지한 것으로 파악됐습니다. 삼성전자는 지난 6월 월간 점유율 50%를 넘겨 로보락을 제친 데 이어 7월에도 50%에 가까운 점유율을 유지했습니다. 같은 기간 로보락은 국내 2위로 30%대에 머물렀습니다. 중국 업체가 먼저 장악한 프리미엄 가전에서 국내 업체가 주도권을 되찾는 분기점이 될지 주목됩니다.

삼성전자가 지난 2월 내놓은 2026년형 비스포크 AI 스팀이 격차를 좁히는 데 앞장섰습니다. 이 제품은 글로벌 안전 인증기관 UL솔루션스의 사물인터넷 보안 평가에서 최고 등급인 다이아몬드를 받았습니다. 집 안 곳곳을 다니는 기기 특성상 소비자가 민감해하는 보안을 차별화 요소로 삼은 것입니다. 전국 117개 서비스센터에 전담 인력을 배치한 점과 6~7월 초 20% 환급 행사도 힘을 보탰습니다.

인공지능(AI)발 반도체 슈퍼사이클의 온기가 삼성전자와 SK하이닉스를 넘어 국내에 진출한 글로벌 반도체 장비업체들의 채용 시장으로 번지고 있습니다. 두 회사가 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 D램 생산시설 투자를 늘리자 ASML과 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 도쿄일렉트론 등도 국내 기술인력 확보에 속도를 내고 있습니다.

31일 업계에 따르면 램리서치코리아는 올해 하반기 신입 필드서비스엔지니어를 공개 채용했고, 근무지는 화성·기흥과 평택·이천·청주 등입니다. 도쿄일렉트론은 필드엔지니어와 공정엔지니어를 각각 두 자릿수 규모로 뽑았고, ASML코리아는 세 자릿수 규모로 채용합니다. AMAT는 지난 7월 용인시와 협약을 맺고 1만3305㎡ 용지에 장비 운용 관리시설을 짓기로 했습니다. 공정이 미세해질수록 장비업체와 고객사 간 기술 협업의 중요성도 커집니다.

국내 빙과업체들이 K푸드 인기와 유통망 확대를 바탕으로 해외 매출을 늘리고 있습니다. 31일 관세청에 따르면 아이스크림 등 빙과류 수출액은 1~7월 기준 8536만달러, 약 1180억원으로 지난해 같은 기간보다 3.8%, 2024년보다는 30% 증가했습니다. 현지 생산 비중이 높아지고 있어 수출을 포함한 해외 매출은 더 큰 폭으로 늘어난 것으로 보입니다.

롯데웰푸드의 올해 상반기 인도법인 빙과 매출은 1521억원으로 전년 동기보다 24% 늘었습니다. 지난해 3월 인도에서 크런치바라는 이름으로 내놓은 돼지바는 현지 아이스크림보다 3배 비싼데도 2분기 매출이 80% 넘게 뛰었습니다. 롯데웰푸드는 인도에서 월드콘과 죠스바, 수박바도 선보였습니다. 빙그레는 월마트와 코스트코 등에서 메로나와 붕어싸만코를 팔며 미국법인 상반기 매출이 811억원으로 약 30% 늘었고, 캐나다는 35%, 중남미는 25% 신장했습니다.

K패션의 성장세를 이끄는 무신사가 올 상반기 오프라인 매장을 늘리고 수출액을 9배 이상 키우며 역대 최대 매출을 올렸습니다. 31일 무신사에 따르면 상반기 연결 기준 매출은 8217억원으로 전년 동기 대비 22.5% 증가했습니다. 다만 영업이익은 523억원으로 지난해 같은 기간보다 11.2% 줄었습니다. 부자재와 공임비 등 원가가 오르고 운반비와 지급수수료 등 판매관리비가 늘어난 영향입니다.

매출 성장은 오프라인 매장 확대와 해외 사업이 이끌었습니다. 2분기에만 국내 10곳과 해외 2곳 등 12개 매장을 새로 열었고, 4월 문을 연 무신사 메가스토어 성수는 68일 만에 누적 판매액 약 100억원을 기록했습니다. 상반기 수출액은 약 372억원으로 9배 이상 늘었고, 일본과 미국, 태국 등 13개 지역 글로벌 스토어의 2분기 거래액도 143% 이상 증가했습니다. 하반기에는 서울 홍대와 성수에 뷰티 단독 매장을 열 계획입니다.

중동 전쟁이 길어지면서 글로벌 석유제품 공급 차질이 쌓여 정제마진이 높은 수준을 이어가고 있습니다. 정제마진은 원유를 사서 휘발유나 경유로 만들어 팔 때 남는 이익을 뜻합니다. 전쟁이 끝나더라도 정유설비 복구와 제품 재고 정상화에는 시간이 걸릴 것으로 예상되면서 증권가에서는 정유주의 실적 전망과 목표주가를 잇달아 올리고 있습니다.

31일 한국거래소에 따르면 에쓰오일은 0.60% 오른 15만100원, SK이노베이션은 7.36% 상승한 12만5500원에 거래를 마쳤습니다. SK이노베이션 급등은 자회사 SK온의 미국 ESS 배터리 장기 공급 계약 소식이 영향을 미쳤습니다. 유안타증권은 에쓰오일의 올해 영업이익을 5조2085억원으로 보고 목표주가를 17만5000원에서 20만5000원으로 올렸습니다. 신한투자증권도 에쓰오일을 20만원으로, SK이노베이션을 19만원에서 20만원으로 높였습니다.

포트폴리오는 물론 상품을 설명하는 투자 논리까지 닮은 상장지수펀드(ETF) 베끼기 논란이 이어지고 있습니다. 31일 한국거래소에 따르면 국내 상장 ETF는 총 1163개로 2021년 533개 이후 5년 만에 두 배 가까이 늘었습니다. 운용사들이 신상품을 경쟁적으로 내놓으면서 올해에만 120여 개가 나왔고, 다른 회사의 상품 철학을 사실상 복사한 유사 상품이 넘쳐나고 있습니다.

한국투자신탁운용이 최근 판매를 시작한 ACE 반도체Plus전략산업 ETF는 앞서 3월 한화자산운용이 내놓은 PLUS K제조업핵심기업액티브와 상품 철학이 상당히 비슷합니다. KB자산운용이 2월 국내 최초로 상장한 삼성전자·SK하이닉스 채권 혼합형 ETF도 두 달이 안 돼 유사 상품이 줄줄이 나왔습니다. 법적 제재가 없어 먼저 낸 상품이 손해를 보는 구조라는 불만이 나옵니다. 유사 ETF가 늘수록 보수율 인하와 광고 경쟁도 심해진다는 지적이 나옵니다.

유럽계 사모펀드 운용사 CVC캐피털이 기업 간 거래를 하는 K뷰티 유통사 실리콘투에 3000억원 규모 투자를 단행한 배경에 관심이 쏠립니다. 지분 9.23%를 확보하면서 발행가는 기준 주가보다 5% 이상 비싸게 매겼습니다. 국내 유상증자가 보통 할인 발행으로 이뤄지는 점을 감안하면 드문 조건으로, 실리콘투의 성과와 성장 기회에 대한 확신을 보여준다는 평가입니다.

31일 투자은행 업계에 따르면 실리콘투 매출은 2021년 1310억원에서 2025년 1조1000억원으로 4년 만에 8배 이상 늘었습니다. 같은 기간 영업이익은 88억원에서 2054억원으로 23배 넘게 뛰었습니다. 매출보다 이익이 더 빠르게 늘어 규모가 커질수록 수익성이 좋아지는 구조입니다. 약 2120억유로를 운용하며 전 세계에 30개 사무소를 둔 CVC는 유럽 최대 화장품 리테일러 더글라스 등에 투자한 이력이 있어 현지 유통망 확대에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

올해 1월부터 7월까지 서울 아파트 입주 물량이 지난해 같은 기간의 반 토막 수준으로 줄었습니다. 31일 국토교통부가 발표한 7월 주택통계에 따르면 서울 아파트 준공 물량은 1만7603가구로 전년 동기 3만4339가구보다 48.7% 감소했습니다. 비아파트를 포함한 서울 전체 준공 물량도 2만916가구로 43.3% 줄었습니다.

반면 공급의 선행 지표인 착공은 살아나고 있습니다. 같은 기간 서울 아파트 착공은 1만4995가구로 36.1% 늘었고, 서울 전체 주택 착공은 1만9507가구로 44.4% 증가했습니다. 7월 한 달 서울 주택 착공은 6386가구로 지난해 같은 달 642가구의 10배에 달했습니다. 7월 전국 주택 매매 거래량은 6만3185건으로 전월보다 8.2% 줄었습니다. 서울 전월세 거래 중 월세 비중은 69.7%에 달했고, 서울 아파트 월세 비중은 52.0%로 전년보다 8.1%포인트 올랐습니다.