가좌버핏 뉴스

엔비디아가 시장 전망치를 크게 웃도는 실적을 내놓으며 인공지능(AI) 버블론을 일단 잠재웠습니다. 엔비디아는 26일 현지시간 5~7월 매출이 962억달러, 우리 돈 약 133조7000억원으로 지난해 같은 기간보다 106% 증가했다고 발표했습니다. 시장조사업체 LSEG의 예상치 약 920억달러를 크게 웃돈 성적입니다. 전체 매출의 90% 이상을 차지하는 데이터센터 부문은 890억달러로 117% 급증했습니다.

시장을 더 안심시킨 것은 앞날에 대한 자신감이었습니다. 콜레트 크레스 최고재무책임자는 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것이라고 밝혔는데, 이는 기존 월스트리트 전망치인 44%를 크게 웃도는 수준입니다. 젠슨 황 최고경영자는 AI가 이미 변곡점을 지났다고 강조했습니다. 이 영향으로 27일 삼성전자는 1.72% 오른 26만6000원에 마감했고 SK하이닉스도 2.49% 올랐습니다.

한국은행이 기준금리를 두 달 연속으로 올렸습니다. 한국은행 금융통화위원회는 27일 통화정책방향 결정 회의를 열고 기준금리를 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트 인상했습니다. 지난 7월에 이어 두 달 연속 인상한 것으로, 기준금리가 3%대로 올라선 것은 2024년 11월 이후 1년 9개월 만입니다. 물가와 집값, 환율 압박이 계속되자 긴축 기조를 더 이어가야 한다고 판단한 것으로 풀이됩니다.

한국은행은 올해와 내년 성장률 전망치를 각각 3.3%와 2.9%로 크게 올렸습니다. 신현송 총재는 물가 오름세가 퍼지기 전에 미리 대응해야 비용을 줄일 수 있다고 설명했습니다. 다만 정부가 내년에 사상 최대인 800조원대 예산을 짤 예정이어서 확장 재정과 긴축 통화가 부딪친다는 지적도 나옵니다. 금리 인상 기조라는 표현이 결정문에서 빠지면서 채권시장은 오히려 안도하는 분위기였습니다.

SK하이닉스가 미국 내 고대역폭메모리, 즉 HBM 생산 거점이 될 인디애나주 공장을 짓기 시작했습니다. 곽노정 대표 등이 참석한 가운데 27일 현지시간 웨스트라피엣에서 기공식이 열렸습니다. 인디애나 팹은 2028년 10월 후공정 클린룸을 완공하고 2029년 하반기부터 차세대 HBM 양산에 들어갈 예정입니다. 최종 생산능력은 웨이퍼 기준으로 연간 수십만장 규모가 될 전망이며, 올해 10월부터 주요 설비 공사에 들어갑니다.

이 공장에서는 여러 개의 칩을 하나로 묶거나 수직으로 쌓아 성능을 높이는 최첨단 후공정 기술인 어드밴스드 패키징이 적용됩니다. 한국에서 만든 HBM용 D램 웨이퍼를 들여와 패키징과 테스트를 거친 뒤 미국 고객사에 공급하는 최종 거점 역할을 맡습니다. SK하이닉스는 40억달러, 약 5조5000억원 이상을 투자하고 인력 1000여 명을 고용할 계획입니다.

청소년을 밤새 화면에 붙잡아 두던 무한 스크롤에 미국 전역에서 제동이 걸렸습니다. 메타가 미국 주정부들과 소송 중 합의하면서 18세 미만 이용자는 페이스북과 인스타그램을 합쳐 하루 2시간만 쓸 수 있게 됐고, 자정부터 오전 6시까지는 접속이 차단됩니다. 학교에 있는 시간에는 알림도 꺼지고, 제한을 풀려면 부모 동의가 필요합니다. 짧은 영상인 릴스도 대상에 포함됐습니다.

메타는 최대 180억달러, 약 25조원의 합의금도 내기로 했습니다. 우선 127억달러를 지급하고 나머지 53억달러는 유튜브와 틱톡이 같은 수준의 보호 조치를 도입해야 지급됩니다. 미국 33개 주는 2023년 메타가 청소년을 오래 붙잡아 두려고 중독성 있는 기능을 일부러 설계했다며 소송을 냈고, 최종적으로 52개 법무장관 관할이 합의에 참여했습니다. 조치는 6개월 안에 시행되며 미국에만 적용돼 한국을 비롯한 다른 나라에는 해당되지 않습니다.

이번 엔비디아 실적 발표에서 월가를 움직인 것은 지나간 숫자가 아니라 아직 오지 않은 미래였습니다. 매출 962억달러라는 깜짝 실적에도 시장은 담담했지만 내년에도 70% 성장한다는 전망이 나오자 주가는 방향을 틀었습니다. 콜레트 크레스 최고재무책임자가 2028 회계연도 매출이 70% 늘어날 것이라고 밝히자 발언 이후 시간외 주가는 4% 넘게 뛰었습니다. 이 성장률이 현실이 되면 내년 매출은 약 6730억달러로 미국 기술기업 매출 2위에 오르게 됩니다.

젠슨 황 최고경영자는 AI가 실제로 수익을 만들고 있다고 강조했습니다. 엔비디아는 3분기 매출 전망치로 1080억달러를 제시했고 차세대 칩 루빈의 양산 출하도 본격화됩니다. 또 세계 최대 오픈소스 AI 플랫폼인 허깅페이스를 129억달러에 인수하기로 하며 칩을 넘어 생태계 장악에 나섰습니다. 2분기 주주환원 규모는 260억달러, 약 36조원입니다.

엔비디아가 좋은 실적과 함께 강력한 전망을 내놓으면서 국내 반도체주가 일제히 강세를 보였습니다. 매출 70% 성장 전망이 인공지능 반도체 수요 둔화 우려를 잠재운 덕분입니다. 27일 삼성전자 주가는 전 거래일보다 1.72% 오른 26만6000원에 마감했습니다. 장 초반에는 3%대 오름세를 보이며 27만원을 되찾기도 했지만, 금융통화위원회의 기준금리 인상 결정 전후로 상승폭을 줄였습니다.

SK하이닉스는 2.49% 오른 173만원에 거래를 마쳤습니다. 소재와 부품, 장비를 뜻하는 소부장 종목도 고르게 올랐습니다. 장비 제조사 테스가 5.72%, 원익IPS가 3.11% 상승했습니다. 메모리 모듈용 인쇄회로기판을 주력으로 하는 심텍은 12.6% 급등해 이날 소부장 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 삼성전기도 4.14% 오른 138만5000원을 기록했습니다.

네팔 중북부와 중국 시짱자치구 접경지대에서 벌어진 홍수와 산사태로 사망자가 362명, 실종자가 1300명 이상으로 늘었습니다. 27일 밤 11시 한국 시간 기준 네팔 당국은 바그마티주 일대 사망자가 359명, 실종자가 823명이라고 발표했습니다. 중국 르카쩌시 지룽현 산사태 실종자는 558명입니다. 네팔 정부는 군경 5000명 이상을 투입해 구조 작업에 전념하고 있습니다.

전문가들은 참사 원인을 지진이 아닌 빙하 붕괴로 지목하고 있습니다. 녹은 빙하와 암석이 강을 일시적으로 막았다가 무너지면서 발생하는 빙하 댐 붕괴형 홍수일 가능성이 크다는 분석입니다. 히말라야의 좁은 브이자 협곡에 한꺼번에 물이 몰리며 피해가 커졌습니다. 실종자 중 외국인이 600여 명에 이르며 한국 정부는 외교부와 소방청 등으로 구성된 신속대응팀을 보냈습니다. 강 상류에 막힌 곳이 남아 있어 2차 홍수 가능성도 경고됐습니다.

미국이 주요 교역국들을 겨냥해 벌인 관세전쟁의 반사이익을 베트남이 거둔 것으로 나타났습니다. 26일 현지시간 월스트리트저널에 따르면 베트남은 올해 상반기 대미 무역 흑자 1140억달러, 약 157조원을 올려 멕시코와 중국을 제치고 1위에 올라섰습니다. 지난 6월 기준 중국산에 대한 미국의 실효 관세율은 23.2%인 반면 베트남산은 6.5%에 그쳤습니다.

이러한 세율 격차 속에 애플과 나이키, 룰루레몬 등 글로벌 대기업들이 중국 내 생산 비중을 줄이고 베트남으로 제조 시설을 옮기는 공급망 변화도 나타났습니다. 올해 상반기 미국의 베트남산 상품 수입액은 1230억달러로 전년 동기보다 40% 급증한 반면 중국산은 1680억달러에서 1290억달러로 줄었습니다. 베트남의 2분기 국내총생산은 8.39% 증가했고 상반기 전체 성장률도 8.18%를 기록하며 증가폭을 키웠습니다.

시진핑 중국 국가주석의 방문을 약 한 달 앞두고 미국이 중국의 해킹 활동을 대대적으로 적발하면서 향후 회담에서 사이버 공격이 문제로 떠오를 가능성이 제기됐습니다. 미국 법무부와 연방수사국은 26일 현지시간 기준으로 중국 당국과 연계된 해커들이 침투 출처를 숨기며 자행한 대대적 사이버 공격을 적발해 차단 조치를 했다고 밝혔습니다. 큐스캔과 큐티라우터로 불리는 2개의 해킹 플랫폼에서 사용된 도메인을 압수한 것이 핵심입니다.

해당 플랫폼은 중국에 있는 난징신주웨이네트워크테크놀로지가 운영하던 것으로, 이 회사 고객 중에는 중국군과 방첩기관인 국가안전부가 포함돼 있습니다. 130개가 넘는 국가의 기관과 기기가 표적이 됐고 미국 법무부와 에너지부, 항공우주국, 연방준비제도, 상원과 군 네트워크도 대상이었습니다. 트럼프 대통령은 같은 날 국가 전력망 보호를 위해 일부 외국산 전력 장비의 유입을 금지하는 행정명령에도 서명했습니다.

60대 이상 고객의 정기예금이 전체 정기예금의 60%에 육박하는 등 은행 수신 영역에서 시니어의 영향력이 빠르게 커지고 있습니다. 27일 5대 은행에 따르면 올해 7월 말 기준 60대 이상 고객의 예금 잔액은 313조원으로 2021년 말 약 221조원보다 41.5% 증가했습니다. 같은 기간 40대는 오히려 12.5% 줄었습니다. 60대 이상 예금은 30대의 4배, 40대의 3배가 넘습니다.

60대 이상의 정기예금 점유율은 2021년 말 52.4%에서 올해 7월 말 57.2%로 올랐습니다. 코스피가 급등세를 탄 지난해 말부터 다른 연령대는 예금을 줄였지만 60대 이상만 6000억원가량 늘렸습니다. 고령층이 부동산 가치 급등 전에 집을 마련해 대출 상환 부담이 작고 공격적으로 자산을 굴릴 필요가 적기 때문입니다. 은행들은 시니어 특화 브랜드와 우대금리 상품을 앞다퉈 내놓으며 고객 확보 경쟁을 벌이고 있습니다.

한국 방산업체들이 미국 지상무기 시장 진입 기회를 살피고 있습니다. 한화에어로스페이스의 미국 법인 한화디펜스USA는 지난 18일 현지시간 기준으로 미 육군과 차륜형 자주포 시제품 개발 계약을 맺었습니다. K9을 차륜형으로 개조한 K9MH 시제품 6문을 공급하고 12문을 추가 공급할 선택권을 확보하는 내용으로 계약 규모는 2억6290만달러입니다. 배치가 결정되면 견인포 M777을 대체합니다.

다음 무대는 탄약입니다. 미 육군의 155밀리 포탄 생산량은 올해 3월 기준 월 3만6000발로 2025년 10월까지 월 10만발을 채우겠다던 목표에 크게 못 미칩니다. 한화디펜스USA는 아칸소주 파인블러프에 13억달러, 약 1조9000억원을 들여 생산 시설을 짓기로 했습니다. LIG D&A도 버지니아주 알링턴에 현지 법인을 세우고 2.75인치 유도 로켓 비궁으로 미국 시장 공략을 준비하고 있습니다.

LG전자가 버려지는 가전제품에서 희토류가 들어간 영구자석을 회수해 다시 산업 자원으로 활용하는 기술을 개발했습니다. 그동안 철과 구리, 알루미늄 등 일반 금속에 머물렀던 폐가전 자원 회수 범위를 희토류까지 넓혀 핵심 광물의 국내 순환 체계를 만든다는 구상입니다. LG전자는 27일 경기 용인 수도권자원순환센터에서 기후에너지환경부, E순환거버넌스와 폐가전 냉매압축기 폐영구자석 회수 시범사업을 위한 업무협약을 맺었습니다.

핵심은 냉장고와 에어컨 컴프레서에 들어가는 희토류 영구자석을 폐기 단계에서 분리해 다시 쓰는 것입니다. 그동안 강한 자력 때문에 분리가 어려워 대부분 고철로 처리해 왔는데, LG전자는 자기장을 이용해 자력을 없애는 탈자 기술을 개발해 안전하게 떼어내는 방식을 찾았습니다. 고온 공정이 없어 에너지 사용을 줄이고 자석 성능 저하도 막을 수 있습니다. 연간 약 4만대의 폐가전에서 약 1.6톤의 영구자석을 회수할 것으로 기대됩니다.

SK텔레콤이 SK브로드밴드의 데이터센터와 해저케이블 사업을 떼어내 인공지능 데이터센터 전문회사 SK호라이즌을 새로 만듭니다. 신설 법인에는 콜버그크래비스로버츠와 IMM 컨소시엄이 3조800억원을 투입합니다. 27일 SK텔레콤은 100% 자회사인 SK브로드밴드를 존속 회사와 신설 회사로 인적분할하고 외부 투자를 유치한다고 밝혔습니다. 내년 1월 임시주주총회를 거쳐 2월 1일 분할할 예정입니다.

단계적 투자가 마무리되면 SK텔레콤이 51%로 경영권을 유지하고 콜버그크래비스로버츠가 29%, IMM 측이 20%를 갖습니다. SK호라이즌은 기존 데이터센터 8곳과 울산, 구로 등에 짓고 있는 시설을 포함해 총 318메가와트 규모의 인프라 확장을 맡습니다. 이로써 SK텔레콤이 전략을 총괄하고 SK호라이즌이 운영을, 지난 7월 세워진 SK하이퍼가 신규 대규모 사업 개발을 담당하는 3사 체제로 재편됐습니다.

애플이 첫 폴더블 아이폰을 포함한 신제품을 다음 달 공개할 전망입니다. 이번 행사는 팀 쿡에 이어 애플을 이끌 존 터너스 신임 최고경영자의 첫 발표 무대가 될 예정입니다. 애플은 26일 현지시간 다음 달 9일 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 신제품 공개 행사를 연다고 밝혔습니다. 행사는 온라인으로도 생중계됩니다.

가장 큰 관심사는 가격입니다. 업계에서는 아이폰 울트라와 아이폰18 프로 등이 함께 공개될 것으로 보고 있습니다. 블룸버그 등 외신에 따르면 폴더블 아이폰 가격은 용량에 따라 2000달러, 약 277만원에서 최대 2500달러, 약 345만원에 이를 것으로 보입니다. 예상대로라면 역대 아이폰 가운데 가장 비싼 제품이 됩니다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 세계 폴더블 스마트폰 출하량이 전년보다 21% 늘어날 것으로 봤습니다. 삼성전자는 점유율 32%로 1위를 지키고 애플은 첫해 25%를 확보할 전망입니다.

마땅한 치료제가 없어 최악의 난치암으로 꼽히는 췌장암 분야에 생존율을 두 배로 끌어올린 혁신 신약이 등장했습니다. 압도적인 치료 효능을 확인한 미국 식품의약국은 이례적으로 심사 기한을 반년이나 앞당겨 초고속 승인을 내렸습니다. 식품의약국은 26일 현지시간 레볼루션메디신이 개발한 다락손라십, 제품명 라손크를 전이성 췌장암 치료제로 승인했습니다.

다락손라십은 암 발병에 관여하는 라스 신호전달 경로를 정밀하게 공격하는 먹는 표적항암제입니다. 그동안 치료제 개발이 까다로웠던 라스 변이를 효과적으로 억제해 췌장암 치료의 새로운 방향을 제시했다는 평가를 받습니다. 파격적인 조기 승인이 이뤄진 것은 채워지지 않은 의료 수요를 단숨에 해소할 만큼 혁신적인 효능을 입증했기 때문입니다. 대규모 임상 3상 시험에서 기존 치료법보다 전체 생존율과 무진행 생존율을 모두 두 배가량 연장한 것으로 나타났습니다.

2024년까지 이마트의 전국 매출 1위였던 서울 월계점이 쇼핑과 외식, 체험 기능을 강화한 스타필드 마켓으로 변신해 재도약에 나섭니다. 스타필드 마켓은 기존 이마트에 창고형 할인점과 대형 입점업체를 넣고 푸드와 휴식, 문화 공간을 크게 늘린 형태로 아웃렛과 대형마트의 중간 성격입니다. 이마트는 이 같은 점포 형태의 성과가 높은 점을 감안해 내년까지 5개를 추가로 늘려 10개까지 확대할 계획입니다.

27일 문을 연 월계점은 서울 최대 규모인 2만1785제곱미터, 약 6590평에 이마트와 트레이더스, 다양한 입점 업체를 처음 한데 모았습니다. 서울 동북부 약 140만명의 배후 수요를 겨냥해 델리와 축산 등 식품 매장도 강화했습니다. 기존 스타필드 마켓 4개 점의 올해 상반기 매출은 전년 동기보다 28% 늘어 같은 기간 이마트 전체 매출 증가율 2.7%를 크게 웃돌았습니다. 이마트는 올해 점포 리뉴얼에만 500억원을 투입합니다.

글로벌 패션 브랜드 자라를 전개하는 인디텍스그룹의 라울 에스트라데라 최고커뮤니케이션책임자가 한국은 글로벌 트렌드를 미리 보고 싶을 때 참고하는 핵심 국가 중 하나라고 평가했습니다. 트렌드가 빠르게 바뀌는 한국 시장의 위상이 세계적으로도 갈수록 높아지고 있다는 설명입니다. 자라는 27일 공식 개장을 하루 앞둔 서울 강남 플래그십 스토어를 언론에 공개했습니다. 기존 서초구 강남역 인근 매장을 신논현역 인근으로 확장 이전한 것입니다.

새 매장은 총 3개 층에 영업 면적 2130제곱미터, 약 644평 규모로 조성됐습니다. 에스트라데라 최고커뮤니케이션책임자는 무신사 등 국내 온라인 패션 플랫폼의 성장에 대해 경쟁은 자극이라고 생각한다며 협업 가능성도 열려 있다는 입장을 밝혔습니다. 매장에는 카페인 자카페도 들어서 체류 시간을 늘렸고, 앱을 통해 매장 재고와 위치를 확인하거나 온라인 주문 상품을 2시간 안에 무인으로 받는 서비스도 처음 도입했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 국가 전력망을 위협할 수 있는 특정 외국산 전력 장비의 유입을 제한하는 행정명령에 서명하면서 국내 전력 기기와 전선주가 동반 급등했습니다. 직접적으로 명시한 국가는 없었지만 사실상 중국산 장비를 겨냥한 조치입니다. 27일 한국거래소에 따르면 가온전선은 전 거래일보다 25% 급등했고 HD현대일렉트릭은 12.01%, 효성중공업은 10.08% 올랐으며 LS일렉트릭과 일진전기도 각각 8.93%와 8.53% 상승했습니다.

트럼프 대통령은 26일 현지시간 기준으로 미국 대규모 전력계통 보호를 위한 국가비상사태를 선포하고 일부 외국산 전력 장비의 구매와 수입, 이전, 설치를 제한할 수 있도록 했습니다. 대상에는 변압기와 대형 발전기, 에너지저장장치, 고압 차단기 등이 포함됩니다. 이민재 NH투자증권 연구원은 미국 전력 기기 시장의 공급 부족이 장기화할 전망이어서 국내 회사들에 긍정적인 사건이라고 평가했습니다.

올해 기업들의 전환사채 발행이 큰 폭으로 늘고 있습니다. 27일 한국예탁결제원에 따르면 올해 들어 전날까지 전환사채 발행액은 7조4980억원, 281건에 달했습니다. 이는 지난해 연간 발행액인 5조5411억원을 벌써 35% 웃도는 규모입니다. 유상증자의 심사 문턱이 높아지자 대안인 전환사채 발행의 매력이 커졌다는 분석입니다. 전환사채는 주가에 따라 주식으로 바꿀 수 있는 권리를 주는 채권입니다.

금융감독원은 일반주주의 권익이 훼손될 우려가 있는 유상증자에 잇달아 정정을 요구하고 있습니다. 한화솔루션의 유상증자 규모가 정정공시 끝에 2조4000억원에서 1조7000억원으로 줄어든 것이 대표적입니다. 스타트업의 전유물로 여겨지던 전환사채 시장에 우량 대기업이 등장한 점도 눈에 띕니다. 삼성SDS가 1조2200억원, 현대건설과 한국항공우주가 각각 5000억원을 발행한 것이 대표적인 사례입니다.

녹색기후기금 등 국내 최대 국제기구를 유치한 인천 송도와 하나금융그룹이 이전할 예정인 청라가 세계적인 금융 거점으로 거듭날 전망입니다. 인천경제자유구역청은 송도의 국제금융 네트워크와 청라의 민간 및 디지털 금융을 연계해 관련 산업과 기관 투자유치를 확대하겠다고 27일 밝혔습니다. 송도에는 2012년 녹색기후기금 사무국 유치를 시작으로 현재 15개 국제기구가 들어서 있습니다.

녹색기후기금은 유치 13년 만에 사업 규모가 200억달러를 넘어섰습니다. 여기에 서울에 있는 하나금융그룹이 다음 달 청라 이전을 본격화합니다. 하나금융지주와 하나은행, 하나증권 등 10개 관계사 임직원 약 2200명이 차례로 옮길 계획이며 청라 하나드림타운에는 약 4000명의 금융과 정보기술 전문인력이 근무하게 됩니다. 인천경제자유구역청은 디지털 자산과 블록체인 기업 투자도 유도할 방침입니다.