가좌버핏 뉴스

SK하이닉스가 40조원 규모의 자기주식을 사들여 전량 소각하기로 했습니다. 국내 상장사 가운데 역대 최대 규모입니다. 회사는 19일 이사회를 열어 이런 내용을 의결하고 주주환원 계획을 공시했습니다. 40조원어치 자사주는 20일부터 3개월에 걸쳐 장내에서 매입합니다. 또 2027년까지 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 돌려주기로 하고, 기존 '50% 범위 내'라는 기준을 '50% 이상'으로 바꿨습니다.

자사주 소각은 시장에 돌아다니는 주식 수를 줄여 한 주당 가치를 높이는 방법입니다. 회사는 고정·특별 배당 확대도 검토하고 있으며, 추가 주주환원책은 10월 말께 구체화해 발표할 예정입니다. SK하이닉스 주가는 미국주식예탁증서(ADR) 상장 이후 급락해 지난 7월 218만원에서 19일 150만원으로 30% 넘게 떨어진 상태입니다. 다만 공시가 나온 뒤 시간외 시장에서는 정규장 종가보다 5% 이상 올랐습니다.

한미 군 당국이 19일 '을지 자유의 방패(UFS)' 연합연습 기간을 당초 예정했던 11일에서 5일로 줄이고 일부 훈련은 따로 실시하기로 공식 발표했습니다. 트럼프 미국 대통령이 미 전쟁부에 훈련 축소 지시를 내린 지 이틀 만입니다. 합동참모본부는 미국 측 제안으로 연습 기간과 규모를 일부 조정하기로 했다며, 이번 UFS 연습은 17일부터 21일까지로 조정해 시행한다고 밝혔습니다.

'대북 반격' 연습이 취소되면서 훈련 일정은 모두 6일이 줄어든 셈입니다. 합참은 연합 야외기동훈련도 일부 축소해 시행하며 구체적인 내용은 한미가 협의 중이라고 설명했습니다. 또 한미연합군사령부가 전시 지휘소를 CP탱고와 캠프 험프리스로 나눠 연습을 진행 중이라고 덧붙였습니다. 미 전쟁부도 같은 날 성명을 내고 전술적 역량을 강화하는 훈련은 계속되며 필수적인 대비 태세와 훈련 목표는 유지된다고 밝혔습니다.

트럼프 미국 대통령이 올가을 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 추진하라는 지시를 내렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 18일 현지시간 보도했습니다. 오는 11월 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 활용하는 방안이 유력하게 거론되는 것으로 전해졌습니다. WSJ은 이란 전쟁 승리가 요원해진 상황에서 트럼프 대통령이 외교적 성과를 찾고 있다고 분석했습니다.

트럼프 대통령은 지난 16일 한미연합훈련을 대폭 축소하라고 지시했고, 다음 날에는 김 위원장이 자신의 대화 제안에 응답했다고 주장한 바 있습니다. 그러나 김여정 북한 노동당 총무부장은 조선중앙통신 담화를 통해 북미 소통설은 전혀 알지 못하는 일이라며 이를 부인했습니다. 김 부장은 두 지도자의 관계는 훌륭하다면서도 미국의 적대시 정책은 변하지 않았다고 말했습니다.

중국을 대표하는 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리가 19일 현지시간 '중국판 나스닥'으로 불리는 상하이증권거래소 커촹반에 상장했습니다. 중국 증시의 첫 휴머노이드 로봇주로, 상장 첫날 장중 주가가 공모가 150.8위안 대비 629.44% 폭등했습니다. 오후 들어 상승폭을 줄여 845위안에 장을 마쳤고, 시가총액은 3418억위안, 우리 돈 약 70조9000억원에 달했습니다.

유니트리는 이번 상장으로 전체 주식의 10%인 4044만여 주를 새로 발행해 61억위안, 약 1조3000억원을 조달했습니다. 이 자금은 로봇용 AI 모델 연구와 생산시설 확충 등에 투입될 예정입니다. 신규 물량의 20%는 딥시크 등 9개 전략적투자자에게 배정됐습니다. 지분 33%를 보유한 창업자 왕싱싱 회장의 재산도 20조원을 넘어섰고, 중국에서는 로봇 기업 50곳가량이 상장을 준비 중입니다.

국채금리 급등이 민간 조달금리를 압박하면서 그 여파가 가계와 기업의 대출금리 인상으로 번질 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 한국은행에 따르면 지난 6월 말 가계신용 잔액은 2019조8000억원으로 석 달 만에 25조9000억원 늘었습니다. 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 88.6%로 미국 68.1%, 일본 61.1%보다 훨씬 높은 수준입니다.

5대 은행의 5년 고정형 주택담보대출 금리 상단은 지난달 초 6.05%에서 이날 7.53%까지 올랐습니다. 4년 전 '금리 쇼크' 당시 수준으로 되돌아간 것입니다. 3억원을 연 8% 금리로 빌리면 연간 이자만 2400만원, 월 200만원에 이릅니다. 한국개발연구원은 올해 성장률 전망치를 3.2%로 올렸지만 상향분의 절반 이상이 반도체 덕분이어서, 호황에 가려 내수 부진이 은폐되고 있다는 지적이 나옵니다.

미국 장기물 국채금리가 19년 만에 최고 수준으로 치솟자 미 재무부가 장기 국채 바이백, 즉 조기 환매 규모를 최소 2배로 확대하는 긴급 처방을 내놨습니다. 재무부는 19일 현지시간 성명을 통해 10년물에서 30년물에 이르는 장기 국채를 대상으로 유동성 지원 바이백 규모를 최소 두 배로 늘린다고 밝혔습니다. 이번 분기 바이백 계획을 발표한 지 불과 2주 만에 나온 조치입니다.

발표 직후 30년물 국채 금리는 한때 9bp 떨어진 5.19%까지 하락했고 10년물도 4.647%에서 거래됐습니다. 전날 30년물 금리는 5.33%로 2007년 6월 이후 19년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 금리 급등의 근본 원인으로는 눈덩이처럼 불어난 재정적자가 꼽힙니다. 미국 국가부채는 39조9000억달러로 이번 주 40조달러를 넘어설 가능성이 크며, 연간 이자비용만 1조달러가 넘습니다.

미국과 일본, 한국 등 주요국 장기 국채 금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟은 가운데 일부 개인투자자는 미국 장기채 관련 금융상품을 적극 사들이고 있습니다. 국채 가격이 저점을 찍었다는 판단에 매수에 나서는 것입니다. 19일 코스콤 ETF체크에 따르면 개인투자자들은 최근 한 주간 ACE 미국30년국채액티브 상장지수펀드(ETF)를 67억원어치 사들였습니다.

채권은 금리가 오르면 가격이 떨어지는 구조여서, 지금 사두면 금리가 내릴 때 차익을 얻을 수 있다는 계산입니다. 그러나 최근 한 달간 이들 ETF 수익률은 마이너스 8% 안팎으로 부진합니다. 30년물 금리는 장중 5.33%를 넘어 2007년 이후 19년 만에 최고 수준입니다. 전문가들은 미국의 재정적자 확대와 국방비 지출 증가, 하이퍼스케일러의 대규모 회사채 발행이 금리를 더 밀어 올릴 수 있다며 투자에 주의가 필요하다고 당부했습니다.

인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하는 가운데 그 흐름에 올라타지 못한 중국 빅테크 기업들의 실적이 뒷걸음질 치고 있습니다. 19일 중국 전자제품 대기업 샤오미에 따르면 올해 2분기 매출은 1089억위안, 순이익은 94억위안으로 각각 6.1%, 20.3% 줄었습니다. AI 데이터센터 투자가 늘며 메모리 반도체 가격이 급등해 스마트폰 제조 원가가 오른 것이 직격탄이 됐습니다.

중국 최대 검색엔진 바이두의 2분기 매출도 313억위안으로 4% 줄어 5분기 연속 감소했고, 순이익은 23억위안으로 68% 급감했습니다. 이용자들이 포털 대신 AI 챗봇으로 정보를 찾기 시작하면서 광고 사업이 타격을 입은 여파입니다. 중국 전자상거래 기업 징둥닷컴도 2분기 매출이 3464억위안으로 2.9% 줄며 상장 이후 처음으로 분기 매출 감소를 기록해, 중국 소비 회복세의 취약성을 드러냈다는 평가가 나옵니다.

정부가 전력 도매요금을 3개 권역으로 나눠 차등화하기로 했습니다. 발전사가 한국전력에 판매하는 도매요금까지 수급 상황에 따라 개편해 고질적인 전력 수급 불균형을 해소하겠다는 구상입니다. 19일 발전업계에 따르면 기후에너지환경부는 지난 14일 업계 간담회에서 지역별 한계가격제(LMP) 초안을 공개했습니다. 지금은 모든 지역에 같은 계통한계가격(SMP)이 적용되고 있습니다.

LMP는 전력망 혼잡과 손실을 고려해 지역별로 도매요금을 따로 매기는 방식으로, 수도권과 비수도권, 제주 3개 권역으로 나뉩니다. 공급이 넘치는 비수도권은 도매요금이 낮아지고, 수요가 몰린 수도권에는 발전소를 지을 유인이 생깁니다. 정부는 다음 주에 발표할 산업용 지역별 차등요금제와 연계해 LMP를 도입할 방침입니다. 발전소가 몰린 비수도권의 도매요금이 낮아지면 한전은 전력 구매 비용이 줄어 재정 여력을 확보할 수 있을 전망입니다.

반도체 슈퍼사이클에 힘입어 올해 하반기 반도체 업종 일자리가 지난해보다 8000명 가까이 늘어날 전망입니다. 19일 한국고용정보원과 한국산업기술진흥원이 발표한 '2026년 하반기 주요 업종 일자리 전망'에 따르면 반도체 업종 고용은 지난해 하반기보다 5.1% 증가할 것으로 예측됐습니다. 증가율이 5%를 넘어선 것은 관련 통계가 작성된 이후 처음입니다.

상반기 반도체 업종 종사자는 약 15만7000명으로 지난해 같은 기간보다 4.2% 늘었고, 전망대로라면 하반기에는 16만명을 넘어설 것으로 보입니다. 올해 반도체 시장은 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 힘입어 94% 증가한 1조6173억달러 규모로 커질 전망입니다. 수주 호황을 이어가는 조선업 일자리도 2.7%, 3000명 늘어날 전망입니다. 반면 섬유업은 중동발 공급망 충격과 중국의 저가 공세 등으로 고용 규모가 3.5% 줄어들 것으로 예상됩니다.

생명보험사들의 전통적인 실적 공식이 뒤집히고 있습니다. 보험 영업에서 벌어들이는 이익은 줄어든 반면 자산 운용을 통한 투자손익은 크게 늘었습니다. 19일 삼성·한화·교보·NH농협생명·신한라이프 등 5개사의 반기 보고서를 분석한 결과, 올 상반기 별도 기준 투자손익은 1조5212억원으로 지난해 상반기 9553억원보다 59.2% 증가한 것으로 집계됐습니다.

반면 본업인 보험손익은 1조8366억원에서 1조4708억원으로 19.9% 감소했습니다. 지난해만 해도 보험손익이 투자손익보다 8813억원 많았지만 올해는 투자손익이 504억원 앞질렀습니다. 높은 금리 수준이 채권 등 운용자산의 이자수익을 뒷받침한 데다 증시가 오르면서 유가증권 평가·처분이익이 늘어난 영향입니다. 다만 안정적 성장을 위해 보험 본업의 수익성을 확보해야 한다는 지적이 나옵니다.

한국산 자주포가 세계 최강 미군의 안방에 진입했습니다. 한화에어로스페이스는 미국 자회사 한화디펜스USA가 미 육군과 K9 차륜형 자주포(K9MH) 시제품 6문을 공급하는 계약을 맺었다고 19일 밝혔습니다. 한국 방산업계가 미국 본토에 부품이나 모듈이 아닌 완성형 무기체계를 공급하는 것은 이번이 처음입니다. 계약 금액은 약 1417억원이며 옵션까지 실행되면 3715억원으로 늘어납니다.

미 육군이 교체해야 할 노후 M777 견인포는 500문 안팎으로, 양산 계약만 약 10조원 규모로 추산됩니다. K9MH는 검증된 K9의 155mm 화력체계를 차륜형 플랫폼에 얹은 모델로 최고속도 100km/h, 작전 거리 700km의 도로 기동성을 확보했습니다. 한화는 독일 라인메탈과 영국 BAE시스템스 등 글로벌 방산 공룡들을 제치고 9년에 걸친 뚝심 영업 끝에 이번 계약을 따냈습니다.

LG디스플레이가 '꿈의 기술'로 불리는, 파인메탈마스크(FMM)가 필요 없는 유기발광다이오드(OLED) 패터닝 기술 개발에 성공했습니다. 회사는 19일부터 부산 벡스코에서 열리는 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)에서 차세대 기술인 '플립(FLiPP)'을 최초로 공개했습니다. 기존 8.5세대 생산시설을 그대로 활용하면서 화면 밝기와 수명, 전력 효율까지 개선할 수 있습니다.

FMM은 미세한 구멍이 뚫린 금속판을 유리 기판에 대고 화소를 만드는 부품인데, OLED 성숙도가 높아지면서 물리적 한계에 봉착했습니다. 플립은 FMM 없이 패터닝을 구현해 불량을 줄이고 픽셀 사이의 빈 공간을 없애 발광 효율을 크게 높였습니다. 빛을 내는 면적 비율인 개구율은 기존 방식보다 약 55% 높아졌고, 같은 조건에서 소자 수명을 2.4배 늘리거나 소비 전력을 13% 낮출 수 있습니다.

삼성전자가 4나노와 5나노 등 첨단 파운드리 공정의 가격을 인상했습니다. 파운드리는 외부 고객의 로직 반도체를 위탁 생산하는 사업입니다. 19일 로이터통신과 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 4나노 공정 신규 주문을 대상으로 서비스 가격을 최대 15% 인상했습니다. 중국과 미국 고객사에는 10~15%, 대만 고객사에는 5~10%의 인상이 적용된 것으로 전해졌습니다.

5나노 공정에서 생산되는 웨이퍼 가격도 10~15%, 이전 세대인 8나노 웨이퍼 가격도 10% 가까이 올랐습니다. TSMC의 첨단 공정을 비롯해 수요에 비해 생산 능력이 부족해지면서 삼성 파운드리로 주문이 밀려든 결과입니다. 삼성 4나노 공정은 지난해 말부터 100% 풀가동되고 있으며, 구글도 4나노 공정을 이용한 칩 생산을 위해 삼성전자와 협상 중이라고 로이터는 전했습니다. 삼성전자는 올해 하반기 2나노 2세대 공정 양산에도 돌입할 계획입니다.

SK하이닉스 노사가 매년 영업이익에 연동되는 성과급(PS) 일부를 주식으로 지급하는 내용의 잠정 합의안을 내놨습니다. 노사는 지난 18일 경기 이천 캠퍼스에서 대표자 교섭을 열고 19일 새벽까지 올해 임금·단체협상 타결을 위한 협상을 진행했습니다. 잠정 합의안의 핵심은 회사가 임직원에게 지급하는, 영업이익의 10%를 재원으로 하는 성과급 가운데 일부를 현금이 아닌 주식 형태로 제공하는 것입니다.

업계에서는 성과급의 50%를 주식으로 지급하고 매도를 제한하는 내용이 합의안에 담길 것으로 보고 있습니다. 잠정 합의안은 노조 대의원대회를 거쳐 대의원들이 조합원들에게 설명한 뒤 최종 투표에 부쳐집니다. 과반이 찬성하면 통과되지만 부결될 경우 임금·단체협상은 장기화할 전망입니다. 전액 현금에서 일부 주식으로 지급 방식이 바뀐 것은 주주들의 반대와 사회적 압박 때문인 것으로 알려졌습니다.

애플이 카메라를 탑재한 에어팟 출시를 준비하는 것으로 알려지면서 인공지능(AI) 카메라 웨어러블 기기 경쟁이 본격화하고 있습니다. 메타와 구글, 아마존 등 빅테크도 스마트글라스 개발에 속도를 내는 가운데 개인정보 침해 논란이 함께 커지고 있습니다. 메타의 스마트글라스는 지난해에만 전 세계에서 700만대 이상 팔린 것으로 추정되며, 시장은 2033년 144억달러 규모로 커질 전망입니다.

문제는 얼굴이나 귀에 붙은 카메라가 언제 켜졌는지 주변인이 알아채기 어렵다는 점입니다. 미국 뉴욕주는 법원에 스마트글라스 반입을 금지했고, 이민세관단속국도 직원의 근무 중 착용을 막았습니다. 영국은 법원과 극장 등에서 사용을 제한했고, 독일에서는 시민단체가 메타를 은밀 촬영기기 판매 혐의로 형사 고발했습니다. 시장의 승부는 성능보다 프라이버시 보호에서 갈릴 것이란 전망이 나옵니다.

인공지능(AI)과 반도체, 로봇 분야에서 1000억원 이상 투자 유치 사례가 이어지면서 올해 상반기 벤처 투자 규모가 역대 최대치를 기록했습니다. 19일 중소벤처기업부에 따르면 올해 상반기 신규 벤처 투자액은 지난해 같은 기간보다 54.3% 증가한 8조8676억원으로 집계됐습니다. 벤처 투자 붐이 일었던 2022년 7조6442억원의 직전 최고치도 넘어선 규모입니다.

새로 결성된 벤처펀드도 33% 늘어난 8조4366억원에 달했습니다. 업종별로는 AI·반도체 등 정보통신기술 분야에 전체 투자의 21%인 1조8600억원이 몰렸습니다. 창업 3년 이내 초기 기업들도 56% 많은 1조8282억원을 유치했으며, 대형 투자를 받은 16개 초기 기업 가운데 9개가 AI·로보틱스 기업이었습니다. 지역별로는 비수도권 투자가 104% 늘어 수도권 증가폭을 크게 앞질렀습니다.

국내 주요 상장사들이 올해 2분기에 이어 3분기에도 역대급 실적 성장세를 이어갈 전망입니다. 19일 에프앤가이드에 따르면 증권사 3곳 이상이 전망치를 제시한 코스피·코스닥 상장사 230곳의 3분기 매출액 컨센서스는 969조3700억원, 영업이익은 246조1100억원으로 집계됐습니다. 지난해 3분기보다 각각 39.1%, 293.8% 늘어난 규모입니다.

핵심은 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 삼성전자의 3분기 영업이익 전망치는 113조9400억원으로 전년 동기 대비 836.6% 늘고, SK하이닉스도 78조8000억원으로 592.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 두 회사가 전체 영업이익의 78.3%를 차지합니다. 반도체 밖에서는 현대차 영업이익이 3조1100억원으로 22.7%, 기아가 77.4% 늘고, 삼성중공업 등 조선업종 9개사도 62.9% 증가할 전망입니다.

올해 2분기 코스피 상장사들의 매출이 사상 처음으로 1000조원을 돌파했습니다. 19일 한국거래소와 한국상장회사협의회에 따르면 유가증권시장 12월 결산법인 634개사의 2분기 연결 기준 매출액은 1075조2827억원으로 지난해 같은 기간보다 40.7% 늘었습니다. 영업이익은 231조9930억원, 순이익은 245조3961억원으로 각각 334.6%, 518.7% 급증했습니다.

반도체 슈퍼사이클에 올라탄 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 영업이익의 64.67%를 차지하며 실적 개선을 주도했습니다. 두 회사를 제외해도 2분기 영업이익은 81조9580억원으로 109.5% 급증해 이익 증가세가 전반으로 퍼진 것으로 나타났습니다. 증시 호황에 증권업종 영업이익은 직전 분기보다 46.68% 뛰었지만, 전기·가스업종과 운송·창고업종은 오히려 줄었습니다.

한동안 주춤하던 금 가격이 다시 상승세를 보이면서 수익성 개선이 기대되는 글로벌 금광기업 주가도 덩달아 들썩이고 있습니다. 19일 인베스팅닷컴에 따르면 세계 최대 금 채굴 기업인 뉴몬트 주가는 최근 한 달간 29.3% 상승했습니다. 같은 기간 S&P500지수가 3%가량 오른 것과 비교하면 두드러진 상승세입니다. 뉴몬트는 전 세계 금의 6~8%를 생산하는 기업입니다.

금광기업은 광석을 캐 금을 만든 뒤 국제 원자재 시장에 시세대로 파는데, 채굴과 운영 비용이 비교적 고정돼 있어 금값이 오를수록 수익성이 크게 좋아집니다. 최근 한 달간 배릭마이닝은 20.5%, 애그니코이글마인스는 36.48%, 앵글로골드아샨티는 27.61% 급등했습니다. 시장에서는 국제 시장금리에 큰 영향을 주는 미국 중앙은행이 금리 인상 속도 조절에 나설 것으로 예상되면서, 금값 상승세가 당분간 이어질 것으로 보고 있습니다.