가좌버핏 뉴스

신세계그룹이 글로벌 부동산 개발사 오코그룹과 손잡고 세계적 호텔 체인 '아만' 브랜드 등을 활용한 해외 호텔·레지던스 개발에 나섭니다. 신세계는 부동산 개발 자회사 신세계프라퍼티와 오코그룹이 최근 조인트벤처 설립을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔습니다. 서울 조선팰리스 호텔에서 열린 협약식에는 정용진 신세계 회장과 블라디슬라프 도로닌 오코그룹 회장이 참석했습니다.

두 회사는 5억달러, 우리 돈 약 7500억원 규모의 초기 투자금을 조성해 아시아와 북미를 중심으로 호텔과 레지던스 개발을 추진하고, 쇼핑몰을 비롯한 국내외 복합 상업용 부동산 개발 사업에서도 협력하기로 했습니다. 오코그룹은 유명 호텔 브랜드인 아만과 자누를 소유한 아만그룹의 호텔·레지던스 개발을 주관해온 회사로, 그동안 국내에서 대형 쇼핑몰을 조성해온 신세계가 해외 부동산 개발로 사업 영역을 확대하는 전략으로 풀이됩니다.

삼성전자가 로봇을 갤럭시 신화를 이을 새로운 핵심 성장동력으로 키우기 위해 'RX 사업추진실'을 전격 신설했습니다. 노태문 DX부문 대표가 추진실장을 겸직하며, 삼성전자 안에 흩어져 있던 로봇 하드웨어와 인공지능, 소프트웨어 개발, 상품기획 역량을 하나로 모은 것이 특징입니다. 서울R&D캠퍼스에 연구개발 인력을 결집하고 구미 사업장에는 로봇을 학습시키는 데이터 팩토리도 설립합니다.

삼성전자는 사람과 비슷한 로봇인 휴머노이드를 목표로 제조 현장에서 기술을 검증한 뒤 시장을 만들어가는 단계적 확장 전략을 택했습니다. 골드만삭스에 따르면 휴머노이드 시장은 2025년 15억달러에서 2035년 379억달러, 약 56조원 규모로 성장할 전망입니다. 삼성전자는 해외 우수 인재 영입과 인수합병도 병행하며, 기업 간 거래에서 소비자 대상 거래로 사업을 넓혀간다는 포석입니다.

예멘의 친이란 무장조직 후티 반군이 홍해 봉쇄를 선언하자 사우디아라비아가 단호한 조치를 천명하며 전면 반격에 나섰습니다. 중동 전쟁의 전선이 호르무즈 해협에서 홍해로 확대될 뿐만 아니라 기존 미국·이스라엘 측에 사우디가, 이란엔 후티 반군이 각각 가세하면서 전쟁 참가국도 늘어나는 형국입니다. 사우디가 주도하는 아랍 연합군은 상선 보호를 위해 신속하고 단호하게 대응하겠다고 밝혔습니다.

후티가 봉쇄를 선언한 바브엘만데브 해협은 홍해 입구에 위치해 있으며, 사우디가 이란 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 홍해로 원유를 우회 수송하는 길목입니다. 로이터에 따르면 후티가 이곳을 막을 경우 세계 원유 공급량이 7%까지 감소할 전망이어서 글로벌 에너지 공급망 타격이 한층 심해질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 중동 지역 미군을 관할하는 미국 중부사령부는 이날 10일째 이란 공습을 단행하며 호르무즈 해협을 통한 상선의 통항은 계속되고 있다고 공지했습니다.

국방부가 경기도 고양시와 평택시, 서울 용산구 등에서 여의도 면적의 약 10배에 이르는 2916만㎡의 군사시설보호구역을 해제하거나 완화한다고 21일 밝혔습니다. 제한보호구역에서 해제되는 곳은 강원도 고성군과 속초시, 고양시, 평택시, 서울 용산구 등 5곳, 862만8000㎡ 규모이며 이번 조치는 22일 관보에 고시된 직후 효력이 발생합니다.

국방부는 군사작전 수행에 지장이 없다고 판단된 지역을 제한보호구역에서 풀어 군부대 동의 없이도 건축행위 등 개발을 할 수 있도록 했습니다. 특히 평택시 고덕국제화계획지구에서 133만㎡, 테크노밸리와 공공주택 개발 여건을 보장하기 위해 고양시 일대에서 77만㎡가 해제됐고 용산어린이정원에 설정된 13만7000㎡도 풀리면서 해당 지역의 개발과 기반시설 확충, 공공주택 공급이 탄력을 받을지 주목됩니다. 국방부는 앞으로도 군사작전에 지장이 없는 범위에서 조정을 이어가겠다고 밝혔습니다.

미국 인공지능 반도체 기업 AMD의 첫 AI 랙 시스템 헬리오스가 올해 하반기 출하를 앞두고 마이크로소프트를 신규 고객으로 확보했습니다. 메타와 오픈AI, 오라클에 이어 MS까지 헬리오스를 선택하면서 엔비디아가 95% 이상 장악한 데이터센터 GPU 시장에 실질적인 경쟁 구도가 형성됐다는 평가가 나옵니다. AI 반도체 경쟁이 칩에서 완제품 형태의 랙 단위로 옮겨가고 있다는 분석입니다.

헬리오스는 랙 하나에 최신 AMD GPU 인스팅트 72개와 자체 CPU 18개, 6세대 고대역폭메모리 HBM4 31TB를 탑재했습니다. 헬리오스 출하가 늘어날수록 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM4 수요가 커지는 구조여서, 엔비디아에 쏠려 있던 HBM 공급처가 다변화된다는 점에서 한국 메모리 업계의 협상력에도 긍정적이라는 분석이 나옵니다. 시장에서는 헬리오스 한 대 가격을 500만에서 550만달러로 추산하고 있습니다.

7월 1일부터 20일까지 수출액이 549억달러를 기록해 지난해 같은 기간보다 189억달러, 52.3% 늘어나며 동월 기준 사상 최대 실적을 냈습니다. 관세청에 따르면 이는 종전 최고였던 2024년 369억달러를 크게 웃도는 규모입니다. 다만 지난달 같은 기간 수출액인 619억달러와 비교하면 11.3% 줄어 기저 효과에 따른 속도 조절 국면에 들어선 모습입니다.

전체 수출의 40.3%를 차지한 반도체 수출은 221억달러로 1년 전보다 180.6% 뛰며 7월 기준 최대 실적을 냈지만, 전월보다는 13.3% 감소했습니다. 특히 미국향 반도체 수출이 114억달러에서 90억달러로 20%가량 줄었습니다. 산업통상부는 반도체 수출은 통상 분기 단위로 비교해야 하고 아직 메모리 공급이 부족한 상황이라며 통계를 단편적으로 해석할 것은 아니라고 설명했습니다. 대중국 수출은 130억달러에서 134억달러로 늘었습니다.

삼성전자가 RX 사업추진실 설립에 힘을 싣는 것은 세계적으로 휴머노이드 로봇 사업에 대한 투자와 기술 개발이 빠르게 이뤄지고 있기 때문입니다. 특히 중국은 지난달 로봇 수출액이 6억달러, 약 8800억원에 달하는 등 양산 속도가 가장 빠르고, 중국에서 개발된 휴머노이드 모델은 400종 이상으로 전 세계 모델 수의 절반을 넘어섰습니다. 미국은 테슬라의 옵티머스 등 기술에서 앞서가고 있습니다.

국내 기업들도 대응에 속도를 내고 있습니다. 현대차그룹은 휴머노이드 로봇을 만드는 미국 자회사 보스턴다이내믹스 지분 100%를 확보하는 절차에 착수했고, 로봇 아틀라스를 2028년 미국 신공장에 투입할 계획입니다. LG전자는 류재철 사장 직속 로보틱스사업센터를 신설하고 올해 서울 양재동 연구개발 캠퍼스에 로봇 학습용 데이터를 생산하는 대규모 데이터 팩토리를 가동할 예정입니다.

미국과 이란 간 충돌이 재점화되면서 국제유가가 급등하자 물가 상승 우려와 한국은행의 추가 긴축 가능성이 부각되며 국고채 금리가 일제히 치솟았습니다. 21일 한은에 따르면 국고채 30년물 금리는 연 4.564%까지 올라 30년물 국채가 처음 발행된 2012년 9월 이후 사상 최고치를 경신했습니다. 연초 연 3.255%였던 금리가 130.9bp나 뛴 것입니다.

물가가 계속 오르면 미래 돈의 가치가 떨어지기 때문에 투자자들이 장기채를 보유하는 대가로 더 높은 금리를 요구하면서 장기 국채 금리가 오르는 것입니다. 한은 금융통화위원회가 7월에 이어 8월에도 기준금리를 연속 인상할 수 있다는 우려도 금리를 끌어올리고 있습니다. 미국 30년물 국채 금리 역시 물가 고착화 경고 속에 연 5.113%로 오르며 약 두 달 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 국고채 3년물 금리도 연 3.867%까지 오르는 등 매도 압력이 확대됐습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이웃 국가인 캐나다 제품 대부분에 대해 50% 추가 관세를 예고했습니다. 관세 부과의 근거는 1930년 제정된 관세법 338조로, 미국과의 거래에서 차별적 대우를 하는 국가에 대통령이 50%까지 관세를 부과할 수 있다는 내용이며 이 조항이 실제 적용된 것은 거의 100년 만에 이번이 처음입니다.

새 관세는 30일 후 발효되며 와인과 하키채, 시멘트 등 약 200억달러, 우리 돈 29조5000억원 규모의 캐나다산 제품이 대상입니다. 캐나다가 미국을 차별했고 이에 대한 대응 조치라는 것이 미국 측 주장이지만, 마크 카니 캐나다 총리는 USMCA를 직접적으로 위반하는 일방적 무역 조치라고 즉각 반발했습니다. 미국이 무역협정 후속 협상에서 우위를 선점하려는 의도라는 해석도 나옵니다. 블룸버그에 따르면 미국이 협상을 시작하면 8월 중순 예정된 관세 부과를 그 전에 철회할 가능성도 있습니다.

정부가 체코 원전 수주와 서남권 반도체 클러스터 구축 등 대규모 프로젝트에 대비해 원전 공기업 인력 확충에 착수했습니다. 21일 국회에 제출된 자료에 따르면 올해 한국수력원자력과 한국전력기술, 한전KPS, 한전원자력연료 등 원전 관련 기관 4곳의 정원은 2만2929명으로 지난해 2만2879명보다 소폭 늘었습니다. 2022년부터 내리 감소하던 정원이 4년 만에 처음 증가한 것입니다.

전문가들은 메가 프로젝트에 따른 막대한 전력 수요를 해결하려면 신규 원전이 최소 4기 더 필요하다고 보고 있어 원전 설계와 시공, 정비 인력 수요도 자연스레 늘어날 수밖에 없습니다. 정부는 서남권 반도체 클러스터에 필요한 전력 일부를 원전으로 충당하겠다는 계획이며 하반기 정기 공채 인력도 증원한다는 방침입니다. 규제기관 등 규제기관을 포함한 원자력 분야 전반에 걸쳐 인력이 충원돼야 한다는 제언도 나옵니다.

국내 산업 성장을 이끄는 반도체와 연구개발 등 고성장 업종에서 생산은 두 자릿수에 가까운 증가세를 보였지만 고용은 1% 안팎 늘어나는 데 그쳤습니다. 산업 성장세가 신규 일자리 창출로 이어지지 않는 '고용 없는 성장' 현상이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나옵니다. 인공지능 활성화로 기업들이 신규 채용에 나서지 않는 영향으로 풀이됩니다.

올해 1월부터 5월까지 의료·광학기기 제조업 생산은 10.8% 늘었지만 종사자는 1.3% 증가에 그쳤고, 반도체가 포함된 전자부품·컴퓨터 제조업도 생산이 8% 늘어난 반면 고용은 1.2% 증가에 머물렀습니다. 생산이 51.2% 급증한 금융·보험 업종의 고용 증가율도 3.8%, 연구개발업은 생산이 21.3% 늘 때 고용은 1.7%에 그쳤습니다. 정부는 3분기 중 특단의 청년 대책을 내놓고 3대 메가 프로젝트로 대규모 일자리를 창출하겠다는 구상입니다.

반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들이 쓸어담은 막대한 현금이 은행권 파킹 상품으로 몰리고 있습니다. 21일 금융권에 따르면 국내 은행권의 머니마켓신탁, MMT 잔액은 올해 3월 말 107조3320억원으로 사상 최대치를 기록했으며 직전 분기 말보다 3개월 새 약 17조원 급증했습니다. 실제 MMT 잔액의 90%가량이 기업과 법인 자금입니다.

MMT는 기업이 유휴자금을 단기간 운용하는 대표적인 파킹 수단으로, 당일 운용과 환매가 가능해 자금 회전이 중요한 기업들이 애용합니다. 기업자유예금 잔액도 348조8060억원으로 1년 새 약 40조원 급증하며 사상 최대치를 나타냈습니다. 이런 단기 대기성 자금 증가는 기업들이 향후 투자와 주주환원에 투입할 잠재 유동성이 그만큼 커졌다는 뜻으로 풀이됩니다. 실제 삼성전자의 현금성 자산은 석 달 새 21조원이나 늘었습니다.

한국은행의 기준금리 인상 이후 시중은행들이 예금과 적금 상품 금리를 잇달아 올리고 있습니다. 신한은행은 21일 거치식 예금 13종과 적립식 예금 17종 등 30종의 수신 상품 금리를 일제히 인상했습니다. 예금은 상품별로 0.2에서 0.4%포인트 높아졌으며, 모바일로 가입하는 쏠편한 정기예금 1년 만기 금리는 연 2.9%에서 3.2%로 올랐습니다.

앞서 한은은 지난 16일 기준금리를 연 2.5%에서 2.75%로 0.25%포인트 올렸는데, 2023년 1월 이후 3년 6개월 만의 인상이었습니다. 우리은행도 지난 20일부터 수신 상품 금리를 최대 연 0.3%포인트 인상했고 KB국민, 하나, NH농협은행 등도 조정을 검토하고 있습니다. 금리가 오르며 예금과 적금으로 돌아오는 자금도 늘어 5대 시중은행 정기예금 잔액은 총 965조2949억원으로 보름 새 15조8950억원 증가했습니다.

국내 완성차 업계 4사가 하계 임금·단체협약 협상을 둘러싼 노사 갈등으로 동시다발적 쟁의 국면에 들어섰습니다. 이미 부분파업에 돌입한 현대자동차와 한국GM에 이어 르노코리아가 합법적인 파업권을 확보했고, 기아도 23일 쟁의행위 찬반투표를 앞두고 있습니다. 결과에 따라 국내 완성차 4사가 동시에 파업하는 사상 첫 사례가 나올 수 있다는 전망입니다.

현대차 노조는 기본급 인상과 순이익의 30% 성과급 지급, 해고자 복직 등을 요구하며 파업 수위를 높이고 있고, 한국GM 노조는 신규 차종 배정과 국내 생산 물량 확보를 요구하고 있습니다. 중국 공세가 거세지고 미국 관세정책과 글로벌 경기 둔화로 수익성이 나빠지는 상황에서 파업이 장기화되면 협력업체와 부품업계까지 피해가 확산될 수 있다는 우려가 나옵니다. 업계는 23일 르노코리아 노사 협의와 기아 노조의 찬반투표를 올해 하계 투쟁의 최대 분수령으로 보고 있습니다.

이르면 2028년 하반기부터 무릎 골관절염이나 만성통증, 혈액암 등 중증 난치질환자들이 한국에서 줄기세포 치료를 받을 수 있게 됩니다. 지금은 불법으로 규정돼 있어 환자들이 일본 등 외국으로 원정을 떠나는 실정입니다. 보건복지부는 21일 정책위원회를 열고 이런 내용을 담은 제2차 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 기본계획을 의결했습니다.

첨단재생의료는 세포와 유전자 등을 이용해 손상된 인체의 구조와 기능을 회복시키거나 질병을 치료하는 기술입니다. 정부는 안전성이 입증된 기술의 규제 등급을 완화해 상용화 기간을 최대 3년 단축하고, 무릎 골관절염과 난치성 만성통증, 혈액암 등 4개 질환을 우선 대상으로 정부 주도 다기관 임상연구를 추진하기로 했습니다. 다만 건강보험 적용은 아직 구체적으로 정해지지 않았으며, 실제 치료 실적이 없는 의료기관은 지정 자격을 박탈하는 등 관리도 엄격해집니다.

인공지능을 앞세운 구글의 검색 서비스 개편으로 이용자들이 외부 웹사이트 대신 구글 안에서 정보 소비를 끝내는 비중이 빠르게 늘고 있습니다. 뉴욕타임스에 따르면 구글 AI 모드 이용자의 75%는 외부 웹사이트 방문 없이 검색을 종료하는 것으로 나타났으며, 베인앤드컴퍼니 조사에서 AI 모드 활용 시 외부 사이트로 이동하지 않는 비율은 93%에 달했습니다.

이 여파로 지난해 6월부터 올해 4월까지 10개월 동안 미국 내 금융·미디어 기업 웹사이트에 사람이 직접 방문한 트래픽은 40% 감소했습니다. 반면 같은 기간 인터넷 전체 트래픽에서 사람의 클릭이 아닌 AI봇이 데이터를 긁어모으기 위해 접근하는 비중은 50%를 넘어섰습니다. 검색을 통한 유입이 사실상 사라지는 '구글 제로'가 현실화하고 있다는 경고가 나오지만, 구글은 여전히 매주 수십억 건의 클릭을 외부 웹사이트로 보내고 있다며 반박했습니다.

레버리지 청산 속에 거센 조정을 받던 코스피가 사흘 만에 반등하며 6700선을 회복했습니다. 21일 코스피는 전 거래일 대비 3.56% 오른 6747.95에 장을 마감했습니다. 외국인 투자자가 3086억원어치를 순매수한 가운데 삼성전자가 6.15% 상승한 25만9000원, SK하이닉스가 4.08% 오른 183만6000원을 기록하며 지수 상승을 강하게 이끌었습니다.

국내외 반도체주가 일제히 강세를 보이면서 일본 닛케이지수가 3.26%, 대만 자취엔지수가 4.2% 오르는 등 아시아 증시도 동반 상승했습니다. JP모건은 최근 코스피 조정이 레버리지 상장지수펀드에 의해 증폭된 것으로 펀더멘털 훼손 때문이 아니라며 코스피 12개월 목표치를 1만2500선으로 유지했습니다. 향후 수년간 시장 펀더멘털 강세는 유효하며 레버리지 ETF 청산은 이미 75%가량 진행된 것으로 추정된다고 분석했습니다.

반도체 상장지수펀드, ETF 경쟁이 그래픽처리장치와 메모리를 넘어 중앙처리장치, CPU로 옮겨붙고 있습니다. 키움투자자산운용은 오는 28일 인텔과 AMD, 퀄컴, ARM홀딩스를 담은 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+를 상장하고, 8월에는 삼성자산운용의 KODEX 미국CPU반도체TOP10이 출시됩니다. CPU만 별도 테마로 분리한 ETF는 해외에도 아직 상장된 바가 없습니다.

운용사들이 CPU에 주목하는 것은 CPU가 반도체 시장의 새로운 병목 구간으로 떠올랐기 때문입니다. 그간 AI 투자 열풍 속에서 GPU와 고대역폭메모리가 시장을 이끌었다면 최근에는 데이터 처리와 연산을 담당하는 CPU의 중요성이 다시 커지고 있습니다. 다만 올해 들어 135% 올랐던 AMD가 상승분을 크게 반납하는 등 최근 변동성이 심해 투자 성향에 맞는 관리가 필요하다는 조언이 나옵니다.

서울 아파트 전세 매물이 줄고 보증금 상승세가 이어지면서 세입자들이 입주 시점보다 넉 달 이상 앞서 전셋집을 확보하는 사례가 빠르게 늘고 있습니다. 국토교통부에 따르면 지난 6월 서울에서 체결된 신규 아파트 전세계약 중 계약 개시일보다 4개월 이상 앞서 이뤄진 비중은 9.05%로 지난해 같은 달 3.29%보다 2.8배 높아졌습니다. 금천구는 이 비중이 21.28%로 서울에서 가장 높았습니다.

통상 전세계약은 입주 한두 달 전에 체결되는데, 넉 달 이상 앞선 계약이 10건 중 1건에 이를 만큼 늘어난 것은 전세 물건을 둘러싼 선점 경쟁이 치열해졌다는 의미입니다. 지난 6월 서울 아파트 전세가격은 1.37% 상승해 2013년 10월 이후 가장 높은 상승률을 기록했으며, 내년 서울 아파트 입주 예정 물량은 1만8475가구로 올해 3만2703가구의 절반을 조금 넘는 수준에 그칠 전망입니다.

삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3사가 6세대 고대역폭메모리 HBM4의 수율, 즉 양품 비율을 높이는 경쟁에 뛰어들었습니다. 그동안 실적에 기여했던 범용 D램 가격의 상승 폭이 둔화될 것으로 전망되면서 마진이 큰 HBM 경쟁력을 높여 수익을 극대화하기 위해서입니다. HBM4는 하반기 출시되는 엔비디아 인공지능 가속기 베라 루빈 등에 탑재됩니다.

3사 중 가장 먼저 HBM4를 양산한 삼성전자는 수율을 70% 수준까지 끌어올린 것으로 알려졌으며, SK하이닉스도 신규 장비 도입을 추진하며 HBM 시장 점유율 절반 이상의 경쟁 우위를 이어간다는 전략입니다. 수율이 올라갈수록 공급할 수 있는 반도체가 많아져 수익이 높아지는 만큼, 하반기 실적을 결정할 핵심 제품인 HBM4를 놓고 메모리 3사 간 수율 개선 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다. 생산능력에서 열세인 미국 마이크론도 대규모 설비 투자에 돌입했습니다.