가좌버핏 뉴스

정부가 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 국민보고회를 열고 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 아우르는 '3대 메가프로젝트'에 시동을 걸었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 광주 일대에 총 800조원을 투자해 첨단 팹 4기를 짓고, 충청권에는 81조원을 들여 고대역폭메모리(HBM) 패키징 거점을 만들기로 했습니다.

또한 SK그룹과 GS, 네이버 등은 2035년까지 1000조원 이상을 투자해 전국에 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 건설하기로 했습니다. 기업들의 중장기 계획까지 합치면 국내 재투자 규모는 5000조원에 육박합니다. 이재명 대통령은 두 회장을 '국민 영웅'이라 부르며 전폭 지원을 약속했습니다.

정부가 발표한 3대 메가프로젝트의 한 축인 AI 데이터센터 구축에는 2035년까지 1000조원 넘는 자금이 투입됩니다. 1단계로 2029년까지 8.4기가와트(GW) 규모를 구축한 뒤, 2030년 이후 SK가 10GW를 추가해 총 18.4GW 규모의 AI 인프라를 갖추는 것이 목표입니다.

최태원 SK그룹 회장은 "AI 데이터센터는 기존 저장 시설과 전혀 다른 개념"이라며 "정보를 저장하는 창고가 아니라 지능을 생산하는 공장"이라고 강조했습니다. SK는 울산 등 전국에 5GW, GS는 동해에 2.4GW, 네이버는 세종에 1GW 규모 데이터센터를 구축할 계획입니다.

신축 매입임대 주택의 약정 체결 이후 착공으로 넘어가는 단계에서 큰 병목이 나타나고 있습니다. 2024년 이후 약정을 맺고도 1년 넘게 착공하지 못한 물량이 5월 말 기준 134건, 1만8498가구에 달했습니다. 인허가 지연과 토지 확보 문제가 주된 사유로 꼽힙니다.

지연 물량은 수도권에 집중돼 서울 2904가구, 인천 2963가구, 경기 1만55가구 등 1만5922가구에 이릅니다. 업계는 공사비와 자재비, 금융비용 상승 부담까지 겹친 결과로 보고 있습니다. 가격 산정 방식이 감정평가형으로 일원화되면서 사업자가 공사비 상승분을 반영하기 어려워졌다는 지적도 나옵니다.

동남아시아 최대 경제국 인도네시아가 정부의 무리한 재정 지출로 재정이 악화되면서 국제 금융시장에서 자본 이탈이 현실화하고 있습니다. 루피아 가치는 1998년 외환위기 때보다 더 추락했고, 자카르타 증시는 올해 들어 32% 급락하며 전 세계에서 가장 낮은 수익률을 기록 중입니다.

블룸버그에 따르면 씨티그룹, 스탠다드차타드, HSBC 등 글로벌 은행들은 지난 2년간 약 9936억원에 달하는 자금을 본사로 송금했습니다. 프라보워 대통령이 아동 무상급식 등 퍼주기 정책으로 재정적자를 1년 만에 2배로 늘리자, 무디스와 피치는 국가 신용등급 전망을 '부정적'으로 낮췄습니다.

중국이 정보기술(IT)과 신소재 등 첨단 산업의 특허 심사를 전담하는 신규 국가 지식재산권(IP) 보호센터를 설립합니다. 이로써 중국 내 국가급 IP 보호센터는 83곳으로 늘어나며, 점차 고조되는 미·중 기술 경쟁에서 우위를 점하려는 포석으로 풀이됩니다.

새 센터가 설립되면 첨단 산업의 평균 특허 심사 기간이 현재 15개월에서 3개월 이내로 70% 단축될 전망입니다. 이는 미국 특허상표청(25~29개월)보다 훨씬 짧은 기간입니다. 지난해 중국의 특허 출원 건수는 180만 건으로 전 세계 출원의 절반에 달해, 첨단 기술 분야에서 중국의 발전 속도가 매우 빠르다는 평가가 나옵니다.

이란군이 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 공격한 이후 수일간 공습을 주고받은 미국과 이란이 당분간 서로를 향한 공습을 중단하기로 했다고 미국 매체 액시오스가 보도했습니다. 양국은 30일 카타르에서 실무협상을 이어가며, 해협의 선박 통행 문제가 핵심 의제가 될 전망입니다.

미국 당국자는 선박들이 자유롭게 이동할 수 있다고 강조했으나, 이란과의 견해 차이가 좁혀질지는 불투명합니다. 트럼프 대통령은 SNS에 "성공적으로 시작한 일을 군사적으로 마무리해야 할 수 있다"고 위협했고, 이란은 휴전 위반이 모든 외교 절차의 중단을 초래할 것이라고 반박했습니다.

경기 불황이 길어지면서 은행의 가장 안정적인 대출 업종으로 꼽히던 부동산임대업에도 부실 경고등이 켜지고 있습니다. 대출 원금을 90일 이상 갚지 못한 부동산임대업 개인사업자의 장기연체 대출 원금이 2022년 1000억원에서 올해 3월 8000억원으로 4년 새 8배 급증했습니다.

고금리로 이자 부담이 커진 데다 상가 공실이 늘면서 임대 수입이 줄어든 것이 원인으로 분석됩니다. 1층 일반상가 공실률은 2023년 1분기 4.6%에서 올해 1분기 6.5%로 상승했습니다. 자영업자 폐업이 임차인의 임대료 연체로 이어지고, 결국 임대업자의 대출 부실로까지 번지고 있다는 진단이 나옵니다.

AI가 인간의 개입 없이 자체 알고리즘과 코드를 수정해 스스로 성능을 향상하는 '재귀적 자기 개선(RSI)' 시대가 다가오고 있습니다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 2028년 3월까지 완전 자동화된 AI 연구자를 만들겠다고 밝혔으며, 업계 수장들이 잇따라 비슷한 미래를 제시하고 있습니다.

앤트로픽은 자사 코드베이스에 병합된 코드의 80% 이상을 AI '클로드'가 작성했고, 엔지니어 1인당 코드 생산성이 2024년 대비 8배로 뛰었다고 밝혔습니다. 다만 전문가들은 AI를 안전하게 통제하는 방법을 아무도 모른다며, 인류를 위협할 가능성에 대비해야 한다고 경고하고 있습니다.

AI 서버 투자 붐이 '전자산업의 쌀'로 불리는 적층세라믹커패시터(MLCC) 시장의 수급 질서를 뒤흔들고 있습니다. AI 서버용 고용량 MLCC 수요가 급증하면서 제조사들이 생산 라인을 AI용 제품에 집중한 결과, 범용 제품까지 공급 부족이 확산하는 모습입니다.

중국 선전 화창베이 전자시장에서는 MLCC 가격이 짧게는 수십 분 단위로 바뀔 정도로 거래가 과열됐습니다. 세계 MLCC 시장 규모는 올해 42억7000만달러에서 2035년 80억9000만달러까지 성장할 전망입니다. AI 서버에는 일반 서버보다 훨씬 많은 MLCC가 탑재돼, 가격 상승이 일시적 현상이 아닌 구조적 변화라는 분석이 나옵니다.

중국 조선업 호황이 국내 엔진업체들의 호실적으로 이어지고 있습니다. 고부가 이중연료 엔진 분야에서 국내 업체들의 경쟁력이 부각되면서 중국향 수주가 늘어나는 모습입니다. HD현대마린엔진은 올 상반기 총 6727억원 규모 공급계약을 맺었는데, 이 중 중국향 비중이 74.2%에 달합니다.

올해 1~5월 전 세계 선박 수주량은 전년 대비 62% 늘었고, 그중 중국 조선소가 68%를 차지했습니다. 한화엔진도 1분기 수주 1조2000억원 중 절반가량을 중국에서 확보했습니다. 여기에 미국 AI 데이터센터 시장도 전력 수요 급증으로 국내 엔진업계의 새로운 성장처로 떠오르고 있습니다.

국내 기술로 개발한 한국형 초음속 전투기 KF-21이 약 10년간 진행해온 체계 개발을 마무리하고 본격적인 양산 단계에 들어섰습니다. 올해 하반기부터는 초기 양산형 블록-Ⅰ 기체가 공군에 차례로 인도될 예정입니다.

2015년 사업에 착수한 후 약 1600회에 걸친 비행시험을 통해 1만3000여 개 시험 항목을 검증했습니다. 이로써 대한민국은 세계에서 8번째로 첨단 초음속 전투기를 개발한 국가에 이름을 올리게 됐습니다. KF-21은 노후 전력을 대체하는 동시에 인도네시아, 필리핀, UAE 등을 겨냥한 수출 주력 기종으로도 육성될 전망입니다.

올해 한국을 찾은 외국인 관광객이 2200만명을 넘을 것으로 예상되면서 롯데, 신세계, 현대 등 국내 백화점 '빅3'의 외국인 매출이 역대 최고인 3조원을 돌파할 전망입니다. 지난해 2조원대였던 점을 감안하면 50%가량 성장하는 셈입니다.

원화 약세로 소비력이 높은 외국인의 방한이 이어지고, 면세점 대신 백화점에서 물건을 사는 구매 패턴 변화도 영향을 미쳤습니다. 업계는 고객 유치를 위해 롯데가 QR결제를 도입하고, 신세계는 K콘텐츠 결합 프로그램을, 현대는 일본 한큐백화점 등과의 제휴를 확대하고 있습니다.

반도체 쏠림 완화에 힘입어 코스닥이 29일 8.13% 오른 920.57로 마감하며 900선을 회복했습니다. 다만 이번 반등을 시장 체력 회복으로 보기는 어렵다는 평가가 나옵니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이끄는 반도체 랠리에 유동성이 쏠린 데다, 단일종목 레버리지 ETF까지 흥행하면서 핵심 수급 기반인 개인 자금이 빠르게 이탈하고 있기 때문입니다.

코스닥 거래대금은 한 달 새 15조5661억원에서 10조2201억원으로 줄었습니다. 다음 달 출범 30주년을 맞는 코스닥의 핵심 과제는 부실기업 퇴출 가속화 등 시장 신뢰 회복에 있다는 지적이 나옵니다.

코스닥으로 저가 매수 자금이 유입되면서 29일 그동안 랠리에서 소외됐던 2차전지와 바이오 등으로 순환매 흐름이 나타났습니다. 에코프로는 하루 새 23.69% 상승했고, 에코프로비엠은 15.56% 올라 장을 마감했습니다. 알테오젠과 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 바이오 종목도 일제히 급등했습니다.

그간 코스피 대형주로만 쏠리던 유동성이 일부 유입되면서 기술적 반등이 나타난 것으로 풀이됩니다. 다만 증권가에서는 무분별한 추격 매수보다 선별적인 접근이 필요한 시점이라며, 실적과 정책 자금, AI 산업 병목이 만나는 기업이 먼저 재평가될 것이라고 조언합니다.

미래에셋증권이 지난 26일 홍콩에서 차세대 모바일 트레이딩 시스템 'MAPS(미래에셋 포트폴리오 서비스)' 출시 행사를 열었습니다. 박현주 미래에셋그룹 회장은 "미래에셋의 목표는 글로벌 투자 플랫폼을 만드는 것"이라며 '미래에셋 3.0' 비전을 제시했습니다.

MAPS는 주식, 채권 등 전통 자산은 물론 디지털자산까지 하나의 모바일 플랫폼에서 거래할 수 있도록 설계된 것이 특징입니다. 박 회장은 중국 벤처캐피털과 세컨더리 투자에 500억위안을 투입하고 고객 자산 약 190조원을 구축하겠다고 선언했습니다. 미래에셋은 향후 미국, 한국, 싱가포르 등 주요 시장으로 서비스를 확대할 계획입니다.

국민연금이 지난 4월 말 기준 14.18%의 기금 수익률을 기록했으며, 국내 주식 수익률은 59.71%에 달한 것으로 나타났습니다. 이 기간 기금 운용 수익은 208조6000억원으로 집계됐고, 기금 규모는 1671조원까지 불어났습니다.

중동 지정학적 리스크가 완화된 가운데 AI 수요에 따른 반도체 중심의 견고한 펀더멘털로 주식시장이 상승한 영향입니다. 국내 주식 수익률은 3월 말 21.67%에서 단 한 달 만에 3배 가까이 높아졌습니다. 이 기간 코스피는 5000선에서 6600선으로 급등했습니다. 다만 국내 주식 비중 확대를 위한 리밸런싱 유예 조치는 6월을 끝으로 종료됩니다.

서울 정비사업장에서 단지 고급화 경쟁이 치열해지면서 공사비가 가파르게 오르고 있습니다. 서울 성동구 금호16구역 재개발 조합은 공사비를 기존 1711억원에서 2176억원으로 27% 올리기로 했고, 서초구 반포주공 1·2·4주구 재건축 조합도 1025억원 인상을 결정했습니다.

조합이 고급 마감재와 특화 조경, 대형 문주 등을 요구하고 건설사도 수주 경쟁 과정에서 고급화 설계를 앞세우는 것이 주된 원인입니다. 여기에 중동전쟁 여파에 따른 자재비 상승까지 겹쳤습니다. 지난 5월 서울 민간아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 6355만원으로 처음 6000만원대를 기록했습니다.

다음 달 전국에 3만 가구에 달하는 아파트가 새로 공급됩니다. 직방에 따르면 7월 분양 예정 물량은 총 2만9671가구로, 전년 동월(2만2793가구)보다 30% 증가한 규모입니다. 이 중 70%가 경기도와 인천 등 수도권에 집중됐습니다.

서울에서는 영등포구 '써밋클라비온'(812가구)과 중구 '충정로역자이르네'(299가구) 등이, 경기에서는 김포시 '한강푸르지오리버프론트'(2432가구)와 부천시 '상동역롯데캐슬'(1859가구) 등 대단지 공급이 예정돼 있습니다. 지방에서는 총 9419가구가 공급되며, 경상남도에 가장 많은 물량이 몰려 있습니다.

'월드컵 참사' 책임을 지고 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 사퇴 의사를 밝히면서 한국 축구가 대혼란에 빠졌습니다. 홍 감독은 "대한민국 축구를 사랑해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다"고 말했습니다.

대표팀은 월드컵 조별리그에서 1승 2패, A조 3위에 그치며 탈락의 쓴맛을 봤습니다. 불투명하고 불공정했던 감독 선임 절차가 문제로 지적됐고, 정치권도 진상 규명과 사퇴를 요구하며 파장이 확산됐습니다. 정몽규 대한축구협회장도 사퇴 의사를 밝힌 데다 협회 이사진 거취도 불투명해, 당장 후임 감독 선임이 이뤄질지는 미지수입니다.

비트코인 약세장이 230일 넘게 이어지며 2014년 이후 네 번째로 긴 하락 사이클에 들어섰습니다. 코인게코에 따르면 비트코인은 238일째 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다. 현재 비트코인은 사상 최고가 대비 최대 51.2% 하락했습니다.

다만 이는 2014년 이후 발생한 7차례 약세장 가운데 가장 낮은 낙폭입니다. 과거 주요 약세장에서는 70~80%대 하락이 반복됐습니다. 이번 하락은 금리 불확실성과 반감기 이후 모멘텀 약화, AI 자산으로의 자금 이동이 배경으로 꼽힙니다. 비트코인이 추세 회복 신호를 보이려면 현재보다 20% 이상 올라 200일 이동평균선을 돌파해야 합니다.