가좌버핏 뉴스

구글의 모회사 알파벳이 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등을 위해 800억달러(약 120조원)에 달하는 유상증자에 나섰습니다. 알파벳이 이처럼 대규모로 자금을 조달하는 것은 2005년 이후 무려 20여 년 만입니다. AI 수요가 폭증하면서 빅테크들의 '쩐의 전쟁'이 본격적으로 시작됐다는 평가가 나옵니다.

조달 자금 중 100억달러는 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 투자하고, 나머지 700억달러는 공모 방식으로 시장에서 조달합니다. 알파벳은 올해 설비투자 규모를 최대 1900억달러로 제시했으며, 이마저도 더 늘어날 수 있다고 밝혔습니다. AI 기업공개(IPO) 경쟁도 치열해 앤스로픽은 비공개 상장 신고서를 제출했습니다.

최태원 SK그룹 회장이 향후 5년 안에 SK하이닉스의 생산능력을 2배로 늘리겠다고 선언했습니다. AI 확산으로 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 메모리 수요가 폭증하면서 공급 부족 현상이 2030년까지 이어질 것이라는 전망에 따른 결정입니다. 최 회장은 대만 컴퓨텍스 2026 전시관을 둘러본 뒤 이같이 밝혔습니다.

최 회장은 투자 규모에 대해 "필요한 것이 있다면 무엇이든 조달할 것"이라며 강한 의지를 드러냈습니다. 이는 HBM 등 특정 제품군이 아니라 메모리 반도체 생산의 기반이 되는 웨이퍼 투입 능력 자체를 키우겠다는 뜻입니다. 같은 날 삼성전자는 대만에서 8세대 HBM인 'HBM5' 실물 모형을 처음 선보였습니다.

코스피가 8000선을 돌파하며 환호하는 가운데, 고환율·고물가·고금리라는 '3고(高)' 현상이 한국 경제의 새로운 부담으로 떠올랐습니다. 중동 전쟁 이후 달러당 원화값은 1500원대가 '뉴노멀'로 굳어지는 모습입니다. 2일 서울외환시장에서 원화값은 전 거래일보다 12.1원 내린 1516.4원에 거래를 마쳤습니다.

5월 소비자물가는 2개월 만에 최대 폭으로 올라 다시 3%대에 진입했고, 국고채 3년물 금리도 3.823%까지 뛰며 2년7개월 만에 최고 수준을 기록했습니다. 코스피 시가총액이 4000조원 늘었지만, 외국인의 환전 수요가 원화값 하락의 주된 요인이라는 분석이 나옵니다. 정부는 한국 경제의 체력을 더 키워야 한다고 강조했습니다.

중동전쟁 여파로 소비자물가 상승률이 3개월 연속 확대되며 결국 3%대에 진입했습니다. 국가데이터처에 따르면 5월 소비자물가는 작년 같은 달보다 3.1% 올라 2024년 3월 이후 2년2개월 만에 가장 높은 상승폭을 기록했습니다. 특히 석유류 가격이 20% 이상 폭등하면서 물가 압력이 경제 전반으로 확산되는 양상입니다.

석유류 상승률은 24.2%에 달해 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 7월 이후 가장 높은 수준입니다. 휘발유와 경유는 각각 23.1%, 33.3%씩 올랐습니다. 체감 물가를 나타내는 생활물가지수도 3.3% 상승했습니다. 대통령은 석유 최고가격제 시행 등을 통해 상승폭이 상당 부분 낮아졌지만 취약계층 부담이 크다며 우려를 나타냈습니다.

생성형 AI 스타트업 앤스로픽이 오픈AI보다 먼저 기업공개(IPO) 절차에 들어가면서 AI 업계의 '1조달러 상장 경쟁'이 본격화되고 있습니다. 앤스로픽은 비공개 방식으로 미국 증권당국에 IPO 신청서를 제출했습니다. 최근 투자 라운드에서 기업가치 9650억달러를 인정받으며 처음으로 오픈AI를 넘어섰습니다.

양사 경쟁은 단순한 자존심 싸움을 넘어 반도체(GPU)·데이터센터·전력 확보 경쟁으로 확대되고 있습니다. 먼저 상장해 대규모 자금을 조달하는 기업이 AI 패권 경쟁에서 유리한 위치를 차지할 수 있기 때문입니다. 앤스로픽은 최근 스페이스X와 2029년까지 최대 450억달러 규모의 컴퓨팅 계약도 체결했습니다. 오픈AI도 골드만삭스 등을 주관사로 선정하고 IPO 준비에 속도를 내고 있습니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 글로벌 반도체 공급이 여전히 부족하다고 강조하며 한국 메모리 업계에 증산을 요청했습니다. 황 CEO는 대만 타이베이에서 열린 'GTC 타이베이 2026' 간담회에서 "파트너들의 전폭적인 지원을 받고 있지만 여전히 엔비디아 칩의 공급이 제약되고 있다"고 말했습니다.

그는 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'과 AI PC용 칩 'RTX 스파크'에 자신감을 보이며, 개인용 PC가 단순한 도구를 넘어 '비서'로 진화할 것이라고 전망했습니다. 황 CEO는 SK하이닉스 부스를 깜짝 방문해 HBM4E 웨이퍼에 "더 많이 만들어주세요(Please Make More)"라는 문구와 사인을 남기기도 했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 무장정파 헤즈볼라 간 교전 중단을 중재하며, 무산 위기에 처했던 미국·이란 종전협상의 불씨를 되살려냈습니다. 트럼프 대통령은 향후 일주일 내로 이란과 휴전 연장에 합의할 수 있을 것이라며, 다음 주에는 이란과 양해각서(MOU)를 체결할 수 있을 것으로 내다봤습니다.

이스라엘 공습이 협상의 걸림돌이 되자 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 통화해 욕설을 섞어가며 추가 공격을 못 하도록 강하게 압박한 것으로 알려졌습니다. 다만 네타냐후 총리는 통화 이후에도 레바논 남부 작전을 계속하겠다는 입장을 내놨습니다. 이란 혁명수비대는 미국의 공격에 즉각 보복을 선언하며 긴장이 이어지고 있습니다.

중동 지역의 지정학적 위기로 국제유가가 급등하면서 전 세계에서 전기차(EV) 판매가 빠르게 늘고 있습니다. 연료비 부담이 커지자 소비자들이 유지비가 저렴한 전기차로 눈을 돌리는 것입니다. 올해 3~4월 중 월간 전기차 판매 최고 기록을 경신한 국가가 37개국에 달했습니다.

한국의 3~4월 전기차 판매량은 지난해 같은 기간보다 2.4배 증가한 8만 대를 기록했고, 신차 시장에서 전기차 비중도 26%까지 상승했습니다. 반면 중국은 세제 혜택 축소로 8% 감소했고, 미국도 보조금 종료 이후 20% 줄었습니다. 다만 미국·중국을 제외한 나머지 148개국의 전기차 판매는 50% 증가하며 강한 성장세를 나타냈습니다.

이민 문제에 비교적 관대했던 유럽연합(EU)이 입장을 선회해 강경한 이민법을 새롭게 도입했습니다. EU 밖 제3국에 이민자 '송환 허브'를 설치하고, 불법 체류자 주거지 수색과 장기 구금을 허용하는 내용까지 담았습니다. 일각에서는 트럼프 미국 행정부의 반이민 정책이 유럽 전역으로 확산되고 있다는 지적이 나옵니다.

새 법안은 불법 체류자 구금 기간을 현재 최대 6개월에서 24개월로 늘리고, 안보 위협 인물은 사실상 무기한 구금도 가능하게 했습니다. 한편 EU는 금융·에너지 등 핵심 사업 입찰 시 엄격한 클라우드 공급업체 선정 기준을 담은 'AI 개발법' 초안도 추진하고 있어, 아마존·MS·구글 등 미국 빅테크가 배제될 수 있다는 분석이 나옵니다.

트럼프 미국 행정부가 자국 철강·알루미늄 비중이 85% 이상인 제품에 대해 10% 우대 관세를 적용하기로 했습니다. 외국 기업들의 미국산 금속 사용을 촉진하기 위한 조치입니다. 백악관은 트럼프 대통령이 철강·알루미늄·구리 수입품에 대한 관세를 이처럼 조정하는 포고문에 서명했다고 밝혔습니다.

또 콤바인, 수확기 등 농기계와 일부 장비에 대해서는 관세를 기존 25%에서 15%로 인하하기로 했습니다. 기존 15% 관세가 적용되던 산업장비의 범주를 확대해, 무역협정 체결국에서 수입되는 불도저와 지게차 등 동식 산업장비도 같은 세율을 적용받도록 했습니다. 이번 관세 조정은 2027년 말까지 한시적으로 적용됩니다.

국제유가가 치솟는데도 저비용항공사(LCC)들이 일본 노선 항공권 특가를 잇따라 내놓으며 실제 체감가는 오히려 내려가고 있습니다. 한 직장인은 이스타항공에서 부산~구마모토 편도 항공운임이 1500원, 유류할증료와 공항이용세를 더한 실제 결제비용도 9만8500원에 불과해 눈을 의심했다고 합니다.

매출 규모와 수익을 지킬 '최후의 보루'인 일본 노선만큼은 여객을 뺏길 수 없다는 절박함이 반영된 결과로 풀이됩니다. 이스타항공은 국제선 26개 노선 운임을 최대 99% 낮춘 프로모션을 진행 중이며, 제주항공과 에어서울도 특가 경쟁에 가세했습니다. 다만 단거리 시장 내 공급 과잉으로 출혈 경쟁이 길어지면 재무 체력이 약한 LCC부터 타격을 받을 수 있다는 우려도 나옵니다.

삼성중공업이 북미 지역 발주처로부터 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 1기를 4조3301억원에 수주했다고 2일 공시했습니다. 발주처의 착수 지시서 발급 후 건조에 착수할 예정이며, 2030년 7월 인도할 계획입니다. 발주처는 미국 LNG 개발업체 델핀 미드스트림으로 알려졌습니다.

델핀은 미국 루이지애나주 인근 멕시코만 해역에 최대 3기의 FLNG를 설치해 연간 최대 1320만t의 LNG 생산능력을 갖추는 사업을 추진하고 있습니다. 삼성중공업은 세계 최대 FLNG인 로열더치셸 프렐류드를 비롯해 현재까지 신조 FLNG 11기 중 7기를 수주해 세계 시장 점유율 64% 수준을 차지하고 있습니다. 올해 누적 수주는 총 28척, 83억달러(약 12조6000억원)에 달합니다.

K뷰티가 전 세계적 인기를 끌며 수출 신화를 쓰고 있지만, 그 이면에서는 과잉 생산으로 인한 '덤핑 처리' 물량도 큰 폭으로 늘고 있습니다. 재고처리 전문업체 더미더미의 지난달 K뷰티 수출 물량은 총 3t 규모로, 지난해 동기 대비 3배나 늘었습니다. 한국은 화장품 창업 진입 장벽이 낮다 보니 소규모 업체 난립으로 산업 생태계를 교란시킬 수 있다는 우려가 나옵니다.

실제 화장품 점포 폐업도 늘어, 올해 4월 기준 화장품 소매업 수는 1만6331곳으로 2020년 대비 28% 감소했습니다. 반면 K뷰티 양극화 속에서도 전체 수출은 견조해, 1분기 수출액이 전년 대비 21.5% 증가한 31억3000만달러를 기록했습니다. 연간 수출액은 지난해 114억3000만달러로 역대 최고치를 다시 썼습니다.

국내 SPA(제조·유통 일원화) 의류 시장에서 무신사 스탠다드가 공격적인 출점으로 절대 강자 유니클로를 바짝 추격하고 있습니다. 올해 들어서만 7개 매장을 신규 출점해 전체 점포 수를 40개로 늘렸고, 연내에 10개를 추가해 50여 개로 확대할 계획입니다. 9월에는 명동에 500평 규모의 대형 매장을 낼 예정입니다.

위기를 느낀 유니클로도 5년 만에 명동에 984평 규모의 초대형 매장으로 재진입하며 맞불을 놓았습니다. 한 SPA 브랜드 조사에서 '가장 대세라고 느끼는 브랜드' 항목은 무신사 스탠다드가 44.9%로 1위, 유니클로가 22%로 2위를 기록했습니다. 무신사 스탠다드 매출은 2022년 1794억원에서 작년 4518억원으로 3년 새 2.5배로 늘었습니다.

'술 안 마시는 사회' 분위기가 짙어지면서 주류 소비지출이 7년 만에 최대 폭으로 감소한 가운데, 주류업계가 불황을 넘기 위해 알코올 도수를 낮추는 제품 리뉴얼 카드를 꺼내 들고 있습니다. 하이트진로는 '참이슬 후레쉬'의 알코올 도수를 기존 16도에서 15.7도로 조정한다고 밝혔습니다.

이는 시장 전반에서 확산되는 '알코올 도수 낮추기' 트렌드와 깨끗한 음용감을 선호하는 소비자 수요를 반영한 것입니다. 같은 시기 롯데칠성음료도 소주 '새로'의 도수를 16도에서 15.7도로 낮췄습니다. 국가통계포털에 따르면 지난 1분기 가구당 월평균 주류 소비지출은 1만5000원으로 전년 동기보다 7.5% 줄어, 7년 만에 가장 큰 감소폭을 기록했습니다.

코스피가 8801선에서 마감하며 사상 최고치를 다시 썼지만, AI 부품주로 단기 급등했던 삼성전기와 LG이노텍은 차익실현 매물에 일제히 조정을 받았습니다. 삼성전기는 전 거래일 대비 9.58% 하락한 181만3000원에, LG이노텍은 18.17% 급락한 125만2000원에 거래를 마쳤습니다.

두 종목은 AI 서버용 부품 수요 확대 기대를 타고 급등세를 보여왔습니다. 삼성전기는 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 공급 부족 수혜주로 부각되며 올해 주가가 7배 뛰었습니다. 증권가에서는 단기 급등에 따른 차익실현일 뿐 중장기 투자 포인트가 바뀐 것은 아니라며, 실적 전망도 추가로 개선될 여지가 있다고 평가했습니다.

국내 증시에서 외국인 투자자의 거래 비중이 급증하고 있습니다. 외국인은 유가증권시장에서만 18거래일 연속 순매도를 나타내고 있지만, 대규모 매도세에도 주가는 급상승 중입니다. 지난 5월 외국인 거래대금 비중은 35.63%로, 2년 전 같은 달 19.36%에서 두 배 가까이 높아졌습니다.

과거 외국인 자금은 들어오면 지수가 오르고 빠지면 내리는 일방향 쏠림이 나타났지만, 최근에는 현물 주식뿐 아니라 선물·옵션·ETF·프로그램 매매를 함께 활용하는 글로벌 자금의 거래가 늘었습니다. 외국인 거래 비중 확대는 한국 증시의 유동성과 가격 발견 기능을 높이는 긍정적 변화라는 평가가 나옵니다. 다만 환율·글로벌 금리·지정학 리스크에 시장이 더 민감하게 연동될 수 있다는 점은 부담입니다.

글로벌 비트코인 핵심 투자기업인 스트레티지(MSTR)가 2022년 이후 처음으로 비트코인 매도에 나섰습니다. 이 소식에 비트코인 가격이 지난 4월 이후 처음으로 7만달러 밑으로 떨어졌습니다. 비트코인은 세계 최대 거래소 바이낸스에서 한때 6만9958달러까지 하락했습니다.

마이클 세일러 의장이 이끄는 스트레티지는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 비트코인 32개를 250만달러에 팔았다고 밝혔습니다. 개당 매도 단가는 7만7135달러로 평균 매입 단가보다 근소하게 높은 수준입니다. 스트레티지가 비트코인을 매도한 것은 2022년 12월 이후 처음으로, 우선주 배당금 재원을 마련하기 위한 것이라고 설명했습니다.

4월 전국 상업업무용 빌딩 매매시장은 전월보다 거래량은 줄었지만, 거래금액은 오히려 늘었습니다. 300억원 이상 고가 빌딩 거래가 전월보다 두 배 증가하며 전체 거래금액 확대를 견인한 것으로 보입니다. 4월 전국 거래량은 총 1142건으로 전월보다 10.6% 감소했지만, 거래금액은 3조343억원에서 3조1373억원으로 3.4% 늘었습니다.

전국 17개 시도 중 12개 지역에서 거래량이 줄었습니다. 매매 거래금액은 9개 시도에서 감소했고, 제주가 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 전국적으로 거래량이 줄어든 가운데 4월 300억원 이상 빌딩 거래는 총 16건으로 전월(8건)보다 2배 늘었습니다. 반면 100억~300억원 미만 빌딩의 거래 건수는 39건에서 27건으로 줄어, 고가 자산으로의 쏠림이 두드러졌습니다.

방한 외국인 관광객이 급증하면서 백화점과 플랫폼 업계의 외국인 매출이 동반 상승했습니다. 서울 수도권에 집중됐던 오프라인 외국인 소비가 부산 등 지방으로 확산하고, 온라인 플랫폼 사용까지 늘어나며 실적을 끌어올리는 양상입니다. 신세계백화점 본점의 5월 외국인 매출은 전년 동기 대비 310% 증가했고, 롯데백화점도 같은 기간 125% 늘었습니다.

지방 점포 약진도 눈에 띄어, 신세계 센텀시티점은 200%, 롯데 동부산점은 180% 매출이 신장했습니다. 배달·여행 등 플랫폼 업계도 성장세를 이어가, 1분기 방한 외국인 카드 소비액이 3조2128억원으로 23% 증가했습니다. 업계는 외국인 특화 결제·서비스 고도화로 실적 상승세를 이어갈 계획입니다.