가좌버핏 뉴스

5월 한국의 수출액이 월간 기준 877억5000만달러를 기록하며 사상 최대치를 달성했습니다. 미국과 중국의 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 투자 경쟁을 벌이면서 한국 반도체 수출이 두 달 만에 최고 기록을 갈아치웠습니다. 산업통상부는 5월 수출액이 전년 같은 달보다 53.2% 늘었고, 특히 반도체 수출은 169.4% 급증했다고 밝혔습니다.

올해 5월까지 누적 무역수지 흑자는 1019억1000만달러로 2017년 기록을 이미 넘어섰습니다. 중국향 반도체 수출은 매월 10억달러 이상 늘고 있으며, 미국도 36억달러 규모를 수입했습니다. 이런 흐름이라면 올해 전체 수출이 1조달러에 육박할 수 있다는 전망도 나옵니다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만에서 열린 'GTC 타이베이 2026' 기조연설에서 "AI는 이제 비용이 아니라 수익"이라고 선언하자 전 세계 AI 업계가 환호했습니다. 그는 AI 연산 능력이 곧 수익이 되는 시대가 됐다며, 더 많은 그래픽처리장치(GPU)와 메모리 반도체 수요가 발생할 것이라고 전망했습니다.

엔비디아는 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'의 본격 양산을 알리고, MS와 합작한 AI 노트북 칩도 공개했습니다. 베라 루빈에 6세대 고대역폭메모리(HBM4)가 들어가는 만큼 삼성·SK하이닉스 등 국내 메모리 업계의 수혜 기대감이 커지고 있습니다.

1일 삼성전자 시가총액이 보통주 기준 2000조원을 처음 돌파했습니다. 인공지능(AI)이 글로벌 주식시장을 달구며 기업 가치 순위까지 흔드는 가운데, 삼성전자 주가는 이날 10.09% 급등했고 코스피는 3.68% 오른 8788.38에 마감해 사상 최고가를 새로 썼습니다. 코스피 전체 시가총액도 처음으로 7000조원을 넘었습니다.

같은 날 일본에서는 소프트뱅크그룹(SBG)이 도요타자동차를 제치고 시총 1위에 올랐습니다. 도요타가 1위를 내준 것은 22년 만의 일로, AI를 핵심 성장동력으로 삼은 소프트뱅크의 급부상이 만들어낸 결과입니다.

일본 증시 시총 1위 기업이 도요타자동차에서 인공지능(AI) 투자사 소프트뱅크그룹으로 바뀌었습니다. 일본 경제의 무게추가 전통 제조업에서 AI 중심 디지털 산업으로 이동하고 있음을 보여주는 상징적 사건입니다. 소뱅 주가는 1일 15% 급등해 시총이 약 462조원에 육박했습니다.

소뱅 질주의 배경은 세 가지입니다. 영국 반도체 설계기업 ARM의 가치 상승, 오픈AI에 약 646억달러를 투자한 효과, 그리고 미국·일본 중심의 대규모 AI 데이터센터 투자입니다. 손정의 회장은 위워크 투자 실패를 딛고 대역전극을 썼다는 평가가 나옵니다.

인공지능(AI) 데이터센터가 단순 IT 시설을 넘어 국가 경쟁력의 핵심 기반으로 떠오르고 있습니다. 맥킨지는 2030년까지 전 세계 데이터센터 관련 누적 투자가 약 6조7000억달러, 우리 돈 1경원에 이를 것으로 추정했습니다. 시장을 선점하려는 기업들의 경쟁이 치열합니다.

엔비디아·TSMC 같은 칩 기업뿐 아니라 전력을 공급하는 블룸에너지, 냉각을 맡은 버티브, 건설을 담당하는 콴타서비스 등 분야별 선두 기업들의 매출과 주가가 급등하고 있습니다. 다만 국내 업체는 삼성·SK하이닉스 메모리를 빼면 생태계 내 존재감이 약하다는 지적이 나옵니다.

미국과 이란의 종전협상이 교착 상태에 빠진 가운데 미군이 다시 이란 군사시설을 겨냥한 공습에 나섰습니다. 1일 미국 중부사령부는 주말에 이란 고루크와 케슘섬의 레이더·드론 통제 시설을 자위권 차원에서 공습했다고 밝혔습니다. 호르무즈 해협 인근 선박을 위협한 이란 자폭 드론에 대응한 것이라는 설명입니다.

이란은 즉각 중동 내 미군 시설을 보복 공격했다고 발표하며 미국과의 종전 대화를 중단하기로 했습니다. 트럼프 대통령이 이란에 강화된 조건을 제시한 가운데 양측이 합의문 수정안을 주고받고 있으나, 아직 최종 확정된 것은 없는 상태로 긴장이 다시 고조되고 있습니다.

워런 버핏의 뒤를 이어 버크셔해서웨이 지휘봉을 잡은 그레그 에이블 최고경영자(CEO)가 대형 주택 건설사 인수를 단행했습니다. 버크셔는 미국 주택 건설업체 '테일러 모리슨 홈'을 68억달러, 우리 돈 약 10조2000억원에 전액 현금으로 인수하기로 했습니다. 지난달 종가 대비 24%의 경영권 프리미엄을 얹은 값입니다.

이번 거래는 올해 1월 버핏의 뒤를 이은 에이블 CEO의 첫 메가톤급 행보입니다. 중동 전쟁 여파로 미국 모기지 금리가 6.5%를 돌파해 주택시장이 얼어붙자, 우량 자산을 싸게 사들이려는 전략으로 풀이됩니다.

역대급 호황을 맞은 반도체·인공지능(AI) 관련 기업들이 은행에 뭉칫돈을 예치하면서 5대 시중은행의 기업 단기자금 수신이 지난 5월에만 37조원 가까이 급증했습니다. 증시 활황으로 수수료 수익을 올린 증권사들도 여유 현금을 은행에 맡기는 사례가 크게 늘었습니다.

기업들은 글로벌 경기와 금리 변동 등 불확실성에 대비하기 위해 만기가 없거나 짧은 상품을 선호하고 있습니다. 다만 은행들은 이 자금이 언제든 빠져나갈 수 있다고 보고, 만기가 긴 정기예금으로 유도하기 위한 금리 마케팅에 나서고 있습니다.

중국산 수입차가 국가별 월간 판매량에서 처음으로 일본을 제치고 3위에 올랐습니다. 1일 한국수입자동차협회에 따르면 4월 기준 중국산 수입차는 2023대로, 미국과 독일에 이어 세 번째로 많이 팔렸습니다. 반면 일본 수입차는 1974대에 그쳐 4위로 주저앉았습니다.

중국차 약진은 가성비를 앞세운 전기차 브랜드 BYD가 이끌었습니다. 중국산 수입차 점유율은 지난해 1.9%에서 올해 6%로 급등했습니다. 전동화 기술과 차량용 소프트웨어 경쟁력을 앞세운 중국차의 공세에 국내 완성차 업체도 긴장할 수밖에 없다는 분석이 나옵니다.

카카오 본사 노조가 오는 10일 4시간 부분 파업에 나섭니다. 카카오 본사가 파업에 나서는 것은 창사 이래 처음으로, 직원 보상 체계를 두고 노사가 끝내 합의점을 찾지 못한 탓입니다. 이번 파업에는 카카오페이, 카카오엔터프라이즈 등 4개 계열사도 동참합니다.

노조는 지속적인 경영 실패로 인한 매각·구조조정을 멈추고 고용 안정을 확보하라고 요구하고 있습니다. 부분 파업을 먼저 진행한 뒤 교섭 상황에 따라 수위를 높이겠다는 입장입니다. 반면 회사는 노조 요구안의 규모가 경영에 큰 부담이 되는 수준이라며 난색을 보이고 있습니다.

LG전자 올레드(OLED) TV가 올해 1분기 글로벌 시장에서 출하량 기준 점유율 50%를 넘기며 14년 연속 세계 1위 수성에 청신호를 켰습니다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계에 출하된 올레드 TV 150만대 가운데 약 76만대가 LG전자 제품으로 집계됐습니다.

LG전자는 프리미엄 TV 최대 격전지인 북미와 유럽은 물론 신흥 시장에서도 압도적 우위를 이어갔습니다. 자발광 디스플레이 특유의 높은 명암비와 색 재현력, 독자 스마트 TV 플랫폼 웹OS 기반의 콘텐츠·서비스 경쟁력이 성과로 이어졌다는 분석입니다.

전례 없는 반도체 가격 급등으로 완제품을 만드는 삼성전자와 LG전자의 원가 부담이 크게 늘었습니다. 삼성전자는 1분기 모바일용 메모리 가격이 전년 평균보다 약 107% 올랐다고 설명했습니다. LG전자도 영상기기 부품용 반도체 매입액이 19.4% 늘며 원재료 부담이 커졌습니다.

D램과 낸드플래시 가격이 모두 급등한 영향입니다. 문제는 소비심리까지 얼어붙어 가전제품 판매량이 줄고 있다는 점입니다. 업계에서는 중국의 '이구환신' 정책처럼 내구재 소비를 확대할 정책이 필요하다는 목소리가 나옵니다.

두산에너빌리티가 사우디아라비아에서 약 8400억원 규모의 열병합 발전소 건설 사업을 수주하며 글로벌 사업 역량을 강화했습니다. 1일 두산에너빌리티는 한국전력공사, 사우디 아람코 컨소시엄과 '사우디 자푸라 열병합 발전소 2단계' 건설공사 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

두산은 설계부터 기자재 공급, 시공, 시운전까지 전 과정을 수행하는 EPC 방식으로 진행합니다. 발전소는 2029년 준공 목표로 완공 시 330MW의 전력과 시간당 465t의 증기를 인근 가스전에 공급합니다. 두산은 최근 중동에서 잇따라 대형 프로젝트를 따내고 있습니다.

한미약품이 글로벌 제약사 일라이릴리와 바이오신약 후보물질 '소네페글루타이드'의 개발·제조·상업화를 위한 라이선스 계약을 체결했다고 1일 밝혔습니다. 이번 계약으로 일라이릴리는 한국을 제외한 전 세계 시장에서 독점적 권리를 확보하게 됩니다.

계약 규모는 확정 계약금 약 1129억원에, 임상 개발과 규제 승인 등 마일스톤 달성에 따라 최대 약 1조7844억원을 추가로 받을 수 있어 총 1.9조원에 달합니다. 소네페글루타이드는 한미약품 독자 플랫폼 기술이 적용된 물질로, 현재 희귀질환인 단장증후군 임상 2상을 진행 중입니다.

오스코텍이 미국 희귀질환 전문 바이오기업 아지오스파마슈티컬스와 자가면역질환 치료제 후보물질 '세비도플레닙'으로 기술이전 계약을 체결했습니다. 이는 레이저티닙, 알츠하이머병 치료제 후보물질에 이은 세 번째 기술수출 기록입니다.

오스코텍은 반환 의무가 없는 계약금 약 375억원을 받으며, 개발·허가·상업화 단계별 마일스톤을 포함한 계약 규모는 최대 약 1조원에 달합니다. 세비도플레닙은 2014년 범부처신약개발사업단 과제로 선정돼 임상 2상까지 이어진 대표적 국산 신약 개발 사례입니다.

삼성이 글로벌 바이오 벤처기업 투자 확대를 위해 2000억원 규모의 '삼성 라이프사이언스 펀드 3호'를 조성합니다. 삼성물산·삼성바이오로직스·삼성바이오에피스가 공동 출자했으며, 펀드 운용은 삼성벤처투자가 맡습니다.

삼성은 2022년 1700억원 규모 1호 펀드, 2024년 720억원 규모 2호 펀드에 이어 이번 3호까지 더하면 누적 운용 규모가 4420억원으로 확대됩니다. 항체약물접합체(ADC), 유전자 치료제, 유전자 가위, AI 신약 개발 등 차세대 바이오 분야가 주요 투자 대상입니다.

코스피가 8700선을 넘으며 고공행진을 이어가고 있지만, 반도체 등 주도주에만 돈이 몰리면서 종목별 수익률이 극과 극으로 갈리고 있습니다. 코스피 대형주 지수는 5월 한 달 새 33% 올라 연초 대비 123% 급등한 반면, 소형주 지수는 같은 기간 14% 하락해 올해 상승분을 모두 반납했습니다.

인공지능(AI) 혁명이 견인한 대형주 이익 성장세와 내수 부진에 따른 'K자형' 양극화가 배경으로 꼽힙니다. 증권가에서는 이 같은 쏠림이 시장 상승 에너지가 소진됐다는 경고일 수 있다며 변동성 확대를 경계하는 목소리도 나옵니다.

중동 전쟁으로 고전하던 해운주가 반등을 준비하고 있습니다. 선박 공급 병목으로 운임이 오르면서 '공급자' 우위 시장이 펼쳐질 것이라는 기대가 높아져서입니다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난달 29일 2571.73까지 올라 약 1년5개월 만에 2500선을 회복했습니다.

반면 선박 연료로 많이 쓰이는 싱가포르 초저유황유 가격은 고점 대비 약 30% 하락해 안정세입니다. 운임은 오르는데 연료비 부담은 낮아지면서 해운주가 중동 전쟁 리스크의 헤지 수단으로 떠오르고 있다는 평가가 나옵니다.

미래에셋자산운용의 글로벌 상장지수펀드(ETF) 운용자산이 400조원을 돌파하며 글로벌 선도 운용사 반열에 이름을 올렸습니다. 미래에셋은 5월 말 기준 전 세계 13개 시장에서 운용 중인 ETF 순자산 총액이 약 421조원을 기록해 세계 12위에 해당한다고 밝혔습니다.

2006년 'TIGER ETF'를 처음 선보인 이후 박현주 회장의 해외 시장 개척 신념이 빛을 발했다는 평가입니다. 2003년 홍콩법인 설립을 시작으로 미국·캐나다·호주 등에 진출했고, 국내 TIGER ETF와 미국 글로벌X가 나란히 성장을 견인했습니다.

올해 1분기 가계 정보통신 지출이 월평균 17만6189원으로 분기 사상 최대치를 기록했습니다. 통신비 등 전통 서비스 지출은 줄거나 정체된 반면, 온라인콘텐츠(OTT)와 인공지능(AI) 구독 비용이 크게 늘면서 전체 가계 지출 상승을 이끌었습니다.

실제로 통신 장비 지출은 0.2% 줄고 통신 서비스 지출은 1.0% 증가에 그쳤지만, 생성형 AI 서비스가 포함된 '기타 영상 및 정보 관련 서비스'는 61.6% 급증했습니다. 전문가들은 소비 패러다임 변화에 맞춰 디지털 통신 정책에 대한 재검토가 필요하다고 지적합니다.